おはようございます。
■主要通貨ペアの前日の動き
出典:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の提示レート(Bid)をもとに作成
■三極通貨(ドル、ユーロ、円)
ドル/円が113.70円、ユーロ/円が131.98円、ユーロ/米ドルが1.1607ドルでオープン。東京時間に日経平均株価の500円を超える大幅高に支えられ、徐々に下値を切り上げたドル/円は、NY時間に入ってもしっかり。9月米新築住宅販売件数、10月米消費者信頼感指数、10月リッチモンド連銀製造業景気指数がそれぞれ前回値と予想をともに上回る強い結果となったことで、来週の米FOMCでのテーパリング開始観測が強まったことから米10年債利回りが上昇。ドル/円も連れて一時114.31円付近まで上値を伸ばした。特に新型コロナの新規感染者数が減少傾向にあることで、10月消費者信頼感指数が4ヶ月ぶりに改善したことがポジティブサプライズとして捉えられた。その後は3日連続で史上最高値を更新したNYダウ平均が上げ幅を縮めたこと、米2年債入札が堅調だったこともあり10年債利回りも上げ幅を縮小したことから、ドル/円も114.10円付近まで値を戻す形となった。
ユーロ/円はドル/円が上昇した影響からNY時間序盤に132.66円と日通し高値を付けるなど底堅い動きとなった。ユーロ/米ドルはNY早朝には原油価格の持ち直しを受けたドル売りの影響から、1.1625ドルと日通し高値を付けた。その後、一連の米経済指標の好結果を受けてドル買いが強まったことで1.1585ドルまで反落した。
クローズ：ドル/円 114.14円 ユーロ/円 132.38円 ユーロ/米ドル 1.1597ドル。
■他通貨
ポンド/円が156.48円、ポンド/米ドルが1.3760ドルでオープン。ポンドは続伸。東京時間からの株高によるリスク選好の動きや、ロンドン時間には市場がBOEによる年内利上げを織り込んだことでポンド買いが先行し、ポンド/米ドルは1.3829ドル付近まで上昇した。ただ、一連の米経済指標の結果を受けたドル買いの勢いが強く、一時1.3760ドルまで下落。上昇分をほぼ吐き出す形となった。一方で、ポンド/円はロンドン時間に157.67円付近まで上昇した後も、ドル/円の上昇に下値を支えられNY時間序盤には157.76円まで上値を拡大。日通し高値を更新した。ただ、その後はポンド/米ドルでのポンド売りの影響を受けて157.00円手前まで押される形となった。
クローズ： ポンド/円157.12円 ポンド/米ドル1.3764ドル
豪ドル/円が85.07円 豪ドル/米ドルが0.7487ドルでオープン。豪ドルは底堅い。東京時間、ロンドン時間には堅調な株価に支えられたほか、NY時間には米消費者信頼感指数の予想外の改善から原油価格が上昇。豪ドル/円も一時85.92円まで上値を伸ばした。買い一服後は、85.50円付近まで売りに押される場面も見られたが、総じて底堅い動きとなった。豪ドル/米ドルも東京時間からのリスク選好の動きに連れて、一時0.7525ドル付近まで上昇。NY時間に入り、米ドル買い戻しの動きから0.7490ドルまで値を下げる場面も見られたが、その後は0.75ドル台での推移となった。
クローズ：豪ドル/円85.63円 豪ドル/米ドル0.7502ドル。
■前日の主な指標結果と発言
08:50日本9月企業向けサービス価格指数(前年同月比)0.9％(1.0％)
中国商務省
・劉鶴中国副首相とイエレン米財務長官が26日に会談を行った
・経済を中心とした議論で、2国間とグローバル双方での協力について話し合った
アルトマイヤー独経済相
・独GDP見通し、2021年を+3.5％から+2.6％に下方修正
・2022年を+3.6％から+4.1％に上方修正
22:00米国8月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)19.7％(20.0％)
22:00米国8月住宅価格指数(前月比)1.0％(1.4％)
23:00米国10月リッチモンド連銀製造業指数12(-3)
23:00米国10月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）113.8(109.8)
23:00米国9月新築住宅販売件数(前月比)14.0％(-1.4％)
23:00米国9月新築住宅販売件数(年率換算件数)80.0万件(70.2万件)
※発表時間 経済指標 結果（前回結果）の順で掲載
■為替
| 通貨ペア | 引値 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 114.14 | 0.43 | 0.37% |
| EUR/JPY | 132.38 | 0.35 | 0.27% |
| GBP/JPY | 157.12 | 0.56 | 0.36% |
| AUD/JPY | 85.63 | 0.44 | 0.51% |
| NZD/JPY | 81.75 | 0.25 | 0.31% |
| EUR/USD | 1.1597 | -0.0013 | -0.11% |
| GBP/USD | 1.3764 | -0.0004 | -0.03% |
| AUD/USD | 0.7502 | 0.0011 | 0.15% |
| NZD/USD | 0.7162 | -0.0005 | -0.06% |
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■三極(ドル、ユーロ、円)の1時間足
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■株価
| Index | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経225 | 29,106.01 | 505.60 |
| TOPIX | 2,018.40 | 22.98 |
| CSI300指数(中国) | 4,963.10 | -16.42 |
| FTSE100指数(英) | 7,277.62 | 54.80 |
| DAX(独) | 15,757.06 | 157.83 |
| NYダウ(米) | 35,756.88 | 15.73 |
| S&P 500種(米) | 4,574.79 | 8.31 |
| NASDAQ(米) | 15,235.71 | 9.00 |
■金利
| Country | 利回り(％) | 前日比 |
|---|---|---|
| 日本10年債 | 0.10 | - |
| 米10年債 | 1.61 | -0.02 |
| 独10年債 | -0.12 | - |
| 英10年債 | 1.10 | -0.03 |
■コモディティ価格
| Commodities | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| NY金(期近) | 1,793.40 | -13.40 |
| NY原油(期近) | 84.65 | 0.89 |
source: bloomberg.co.jp (株価、金利、コモディティ価格)
■本日の指標発表予定
－日本日銀・金融政策決定会合（１日目）－(－)
06:45ニュージーランド9月貿易収支－(-21.44億ＮＺドル)
09:00ニュージーランド10月ＮＢＮＺ企業信頼感－(-7.2)
09:30オーストラリア7-9月期四半期消費者物価（ＣＰＩ）(前期比)0.8％(0.8％)
09:30オーストラリア7-9月期四半期消費者物価（ＣＰＩ）(前年同期比)3.1％(3.8％)
15:00ドイツ11月ＧＦＫ消費者信頼感調査-0.5(0.3)
15:00ドイツ9月輸入物価指数(前月比)1.5％(1.4％)
15:00ドイツ9月輸入物価指数(前年同月比)18.0％(16.5％)
15:45フランス10月消費者信頼感指数101(102)
15:45フランス9月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前月比)－(1.0％)
16:00トルコ9月貿易収支-26.0億ドル(-42.6億ドル)
17:00ユーロ圏9月マネーサプライＭ３(前年同月比)7.5％(7.9％)
20:00メキシコ9月貿易収支-28.22億ドル(-39.02億ドル)
20:00米国ＭＢＡ住宅ローン申請指数(前週比)－(-6.3％)
21:30米国9月耐久財受注(前月比)-1.1％(1.8％)
21:30米国9月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)0.4％(0.2％)
23:00カナダカナダ銀行 政策金利0.25％(0.25％)
01:00ロシア9月実質鉱工業生産(前年比)4.6％(4.7％)
06:00ブラジルブラジル中央銀行政策金利7.25％(6.25％)
※発表時間 経済指標 予想（前回結果）の順で掲載
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