おはようございます。
■主要通貨ペアの前日の動き
出典:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の提示レート(Bid)をもとに作成
■三極通貨(ドル、ユーロ、円)
ドル/円が113.97円、ユーロ/円が132.45円、ユーロ/米ドルが1.1622ドルでオープン。ドル/円は続落。東京時間朝方に中国恒大が23日に期限が迫っていたドル建て債利払いを実施したことで週末のデフォルトリスクを回避。ドル/円は円売りが優勢となり114.20円を高値を付けた。その後は週末要因のドル調整売りもあり徐々に上値を切り下げる動きに。NY時間にパウエルFRB議長が“一時的”とみていたインフレリスクが「従来の想定より長期化する可能性」と懸念を示したことでFRBの早期利上げ観測が浮上したことで113.87円付近まで買い戻される場面もあったが、その後に「利上げは時期尚早」と早期利上げを否定したことで再びドル売りが優勢となり113.40円付近まで下落した。ユーロ/円はドル/円の下落の影響から一時131.92円まで下落。他方でユーロ/米ドルは全面的なドル売りや株高の影響から1.1650ドル付近まで買い戻された。
クローズ：ドル/円 113.50円 ユーロ/円 132.16円 ユーロ/米ドル 1.1644ドル。
■他通貨
ポンド/円が157.20円、ポンド/米ドルが1.3789ドルでオープン。ポンドは続落。ロンドン市場序盤は英国のPMIが予想外の上昇を示したことでポンド買いとなり157.45円付近まで買い戻された。その後EUが「英国との亀裂が深まれば離脱通商協定も撤回する」と警告をしたことからポンド売りが強まり、ポンド/円は155.92円、ポンド/米ドルは1.3735ドル付近まで売りに押された。
クローズ： ポンド/円156.18円 ポンド/米ドル1.3760ドル
豪ドル/円が85.02円 豪ドル/米ドルが0.7460ドルでオープン。豪ドルはまちまち。週末の中国恒大のデフォルトリスクが後退したこと、原油価格の反発は豪ドルの支援材料となり豪ドル/米ドルは0.7520ドル付近まで上昇。その後、米国の早期利上げ観測が強まったことで0.7453ドルまで下落したものの、米早期利上げが否定されたことから0.747ドルまで買い戻された。豪ドル/円はドル/円の下落の影響を受けて84.60円付近まで下落となった。
クローズ：豪ドル/円84.76円 豪ドル/米ドル0.7468ドル。
■前日の主な指標結果と発言
08:01英国10月ＧＦＫ消費者信頼感調査-17(-13)
08:30日本9月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)0.2％(-0.4％)
08:30日本9月全国消費者物価指数（ＣＰＩ、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比)-0.5％(-0.5％)
08:30日本9月全国消費者物価指数（ＣＰＩ、生鮮食料品除く)(前年同月比)0.1％(0.0％)
ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁
・経済には強い不透明感がある
・長期的なインフレ期待はFRB目標の2％に沿っている
15:00英国9月小売売上高（除自動車）(前月比)-0.6％(-0.7％)
15:00英国9月小売売上高（除自動車）(前年同月比)-2.6％(-1.1％)
15:00英国9月小売売上高(前月比)-0.2％(-0.6％)
15:00英国9月小売売上高(前年同月比)-1.3％(-0.2％)
16:15フランス10月サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）56.6(56.2)
16:15フランス10月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）53.5(55.0)
16:30ドイツ10月サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）52.4(56.2)
16:30ドイツ10月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）58.2(58.4)
17:00ユーロ圏10月サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）54.7(56.4)
17:00ユーロ圏10月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）58.5(58.6)
17:30英国10月サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）58.0(55.4)
17:30英国10月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）57.7(57.1)
17:30香港9月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年比)1.4％(1.6％)
19:30ロシアロシア中銀政策金利7.50％(6.75％)
21:30カナダ8月小売売上高（除自動車）(前月比)2.8％(-1.0％)
21:30カナダ8月小売売上高(前月比)2.1％(-0.6％)
22:45米国10月サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）58.2(54.9)
22:45米国10月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）59.2(60.7)
22:45米国10月総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）57.3(55.0)
パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長
・インフレが弱まるまでにどれ程時間がかかるか分からない
・テーパリングを開始する時期がきた
・テーパリングは開始するべきだが利上げの時期ではない
・利上げは時期尚早
03:00米国9月月次財政収支-615億ドル(-1706億ドル)
※発表時間 経済指標 結果（前回結果）の順で掲載
■為替
| 通貨ペア | 引値 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 113.50 | -0.51 | -0.45% |
| EUR/JPY | 132.16 | -0.36 | -0.27% |
| GBP/JPY | 156.18 | -1.08 | -0.69% |
| AUD/JPY | 84.76 | -0.36 | -0.42% |
| NZD/JPY | 81.15 | -0.45 | -0.55% |
| EUR/USD | 1.1644 | 0.0021 | 0.18% |
| GBP/USD | 1.3760 | -0.0033 | -0.24% |
| AUD/USD | 0.7468 | 0.0002 | 0.03% |
| NZD/USD | 0.7150 | -0.0008 | -0.11% |
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■三極(ドル、ユーロ、円)の1時間足
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■株価
| Index | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経225 | 28,804.85 | 96.27 |
| TOPIX | 2,002.23 | 1.42 |
| CSI300指数(中国) | 4,959.73 | 31.71 |
| FTSE100指数(英) | 7,204.55 | 14.25 |
| DAX(独) | 15,542.98 | 70.42 |
| NYダウ(米) | 35,677.02 | 73.94 |
| S&P 500種(米) | 4,544.90 | -4.88 |
| NASDAQ(米) | 15,090.20 | -125.50 |
■金利
| Country | 利回り(％) | 前日比 |
|---|---|---|
| 日本10年債 | 0.09 | 0.01 |
| 米10年債 | 1.63 | -0.07 |
| 独10年債 | -0.11 | -0.01 |
| 英10年債 | 1.14 | -0.06 |
■コモディティ価格
| Commodities | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| NY金(期近) | 1,796.30 | 14.40 |
| NY原油(期近) | 83.76 | 1.26 |
source: bloomberg.co.jp (株価、金利、コモディティ価格)
■本日の指標発表予定
14:00シンガポール9月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年比)2.4％(2.4％)
14:00日本8月景気一致指数（ＣＩ）・改定値－(91.5)
14:00日本8月景気先行指数（ＣＩ）・改定値－(101.8)
17:00ドイツ10月ＩＦＯ企業景況感指数98.0(98.8)
20:00メキシコ9月失業率－(4.33％)
※発表時間 経済指標 予想（前回結果）の順で掲載
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