おはようございます。
■主要通貨ペアの前日の動き
出典:外為どっとコム提示レート(Bid)をもとに作成
■三極通貨(ドル、ユーロ、円)
ドル円が111.29円、ユーロ円が128.90円、ユーロドルが1.1581ドルでオープン。前日のドル高地合に修正が入り利益確定のドル売りが先行。日銀が発表した9月短観は大企業の製造業と非製造業の景況感は5四半期連続で改善しましたが、円相場への影響は限定されました。ロンドン時間に入っても、ドル高調整の流れは継続。ユーロ圏9月消費物価指数は前年同月比3.4％と大きな伸びを示し、米国だけでなく欧州でもインフレ兆候が確認できたこともドルの上値を幾らか抑制した。NY時間でもポジション調整の動きが継続し、ドル円は110.91円、ユーロ円は128.56円、ユーロドルは1.1608ドルまでドル安が進行しました。米9月ISM製造業景況指数は61.1と前月の59.9から改善傾向を示したが、項目別には仕入れ価格が79.4から81.2へ上昇し、インフレ圧力が続いていることが示されました。また、複数の米金融当局からは繰り返し11月のテーパリング開始が妥当である旨の発言はあったものの、改めて市場が反応する様子はみられなかった。
クローズ：ドル円 111.09円 /ユーロ円 128.75円 /ユーロドル 1.1596ドル。
■他通貨
ポンド円が149.90円、ポンドドルが1.3468ドルでオープン。米金利低下や株価の下げ渋りを通じてドルが緩んだことが支えとなり、ロンドンフィックスにかけポンド円は150.74円、ポンドドルは1.3575ドルまで上昇した。その後は伸びなやんだが、概ね当日の高値圏でもみ合いながら越週。
クローズ： ポンド円150.41円 /ポンドドルが1.3548ドル
豪ドル円は80.40円、豪ドル米ドルが0.7224ドルでオープン。エネルギー価格の高騰と、中国の電力不足、恒大問題を通じた中国経済の先行き不安が交錯するなか、明確な方向性は定まりづらかったが、ドル安の流れを支えに下値を徐々に切り上げた。豪ドル円、豪ドル米ドルが各々、東京時間に79.91円、0.7192ドルまで下げた後、NYタイムにかけて80.80円、0.7276ドルまで日通し高値を塗り替えました。
クローズ：豪ドル円80.68円 /豪ドル米ドル0.7266ドル。
■前日の主な指標結果と発言
日本8月失業率 2.80% （前回 2.80%）
日本8月有効求人倍率 1.14（前回 1.15）
日本7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 18（前回 14）
日本7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き 14（前回 13）
日本7-9月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 2（前回 1）
日本7-9月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き 3（前回 3）
日本7-9月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) 10.10%（前 9.60%）
日本9月消費者態度指数・一般世帯 37.8（前回 36.7）
ドイツ8月小売売上高指数(前月比) 1.10%（前回 -4.5％)
ドイツ8月小売売上高指数(前年同月比) 0.40%（前回 -0.40%）
トルコ9月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）52.5（前回 54.1）
スイス9月ＳＶＭＥ購買部協会景気指数 68.1（前回 67.7）
フランス9月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値）55（前回 55.2）
ドイツ9月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値） 58.4（前回 58.5)
ノルウェー9月失業率 2.40%（前回 2.70%)
ユーロ圏9月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値） 58.6（前回 58.7)
英国9月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値） 57.1（前回 56.3)
ユーロ圏9月消費者物価指数（ＨＩＣＰ、速報値）(前年同月比) 3.40%（前回 3.00%)
ユーロ圏9月消費者物価指数（ＨＩＣＰコア指数、速報値）(前年同月比) 1.90%（前回 1.60%)
米国8月個人消費支出（ＰＣＥ）(前月比) 0.80%（前回 0.30%）
米国8月個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）(前年同月比) 4.30%（前回 4.20%)
米国8月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前月比) 0.30%（前回 0.30%)
米国8月個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く）(前年同月比) 3.60%（前回 3.60%)
米国8月個人所得(前月比) 0.20%（前回 1.10%)
カナダ7月月次国内総生産（ＧＤＰ）(前月比) -0.10%（前回 0.70%)
カナダ7月月次国内総生産（ＧＤＰ）(前年同月比) 4.70%（前回 8.00%)
米国9月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値） 60.7 （前回 60.5)
米国9月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 72.8（前回 71)
米国9月ＩＳＭ製造業景況指数 61.1（前回 59.9)
米国8月建設支出(前月比) 0.00%（前回 0.30%)
■為替
| 通貨ペア | 引値 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 111.028 | -0.226 | -0.20% |
| EUR/JPY |
128.745 |
-0.08 | -0.06% |
| GBP/JPY | 150.415 | 0.486 | 0.32% |
| AUD/JPY | 80.683 | 0.242 | 0.30% |
| NZD/JPY | 77.180 | 0.324 | 0.42% |
| EUR/USD | 1.15958 | 0.00159 | 0.13% |
| GBP/USD | 1.35477 | 0.00714 | 0.52% |
| AUD/USD | 0.72669 | 0.00367 | 0.51% |
| NZD/USD | 0.69447 | 0.00436 | 0.63% |
source: 外為どっとコム
■株価
| Index | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経225 | 28,771.07 | -681.59 |
| TOPIX | 1,986.31 | -43.85 |
| CSI300(中国) | 4,866.38 | 32.45 |
| FTSE100(英) | 7,027.07 | -59.35 |
| DAX(独) | 15,156.44 | -104.25 |
| NYダウ(米) | 34,326.46 | 482.54 |
| S&P500(米) | 4,357.04 | 49.50 |
| NASDAQ(米) | 14,566.70 | 118.12 |
■金利
| Country | 利回り | 前日比 |
|---|---|---|
| 米10年債 | 1.460 | -0.02 |
| 日本10年債 | 0.060 | -0.010 |
| 英10年債 | 1.002 | -0.020 |
| 独10年債 | -0.224 | -0.025 |
■コモディティ価格
| Commodities | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| NY金(期近) | 1758.40 | +1.40 |
| NY原油(期近) | 75.88 | +0.85 |
source: bloomberg.co.jp (株価、金利、コモディティ価格)
■本日の指標発表予定
スイス 9月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比) 0.20%（前回0.20%）
スイス 8月実質小売売上高(前年同月比)-（-2.60%）
トルコ 9月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比) 1.35%（前回1.12%）
トルコ 9月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比) 19.70%（前回19.25%）
カナダ 8月住宅建設許可件数(前月比) 3.40%（前回-3.90%）
米国 8月製造業新規受注(前月比) 1.00%（前回0.40%）
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