おはようございます。
■主要通貨ペアの前日の動き
出典:外為どっとコムFXの提示レート(Bid)をもとに作成
■三極通貨(ドル、ユーロ、円)
ドル円が113.57円、ユーロ円が130.91円、ユーロドルが1.1525ドルでオープン。 ドルは小幅反落。東京・欧州と底堅く推移していたドルは、NY時間に利食い売りに押される格好になった。ドル円は米消費者物価指数が総合・コアともに米インフレ長期化を示唆する結果が明らかとなった局面で、前日高値をわずかに上抜け113.80円レベルまで上伸。しかし、長期的なインフレ懸念を織り込んでいない金利市場で、米イールドカーブが平坦化したためドル円は113.20円台まで下げた。対して、ユーロ円はしっかり。前半はドル円、後半はドル安が支えになり131.46円付近と7月6日以来の高水準を示現した。ユーロドルも反発し、1.1597ドル付近まで上伸した。米FOMC議事要旨では、11月中のテーパリング開始を明示するなどより詳しい内容が公表されたが、市場の視線が利上げ時期をめぐる話題に向いていることもあり市場の反応は限定された。
クローズ：ドル円 113.25円 /ユーロ円 131.32円 /ユーロドル 1.1595ドル。
■他通貨
ポンド円が154.27円、ポンドドルが1.3584ドルでオープン。英ポンドは小幅高。国内の物価上昇や経済の回復基調を受け年内利上げ観測が引き続き英ポンドを下支えしているようだ。英ポンド円は154.95円付近と6月24日以来の高値を塗り替えたほか、英ポンド米ドルは1.3664ドル付近までレンジ上限を広げた。
クローズ： ポンド円154.70円 /ポンドドルが1.3660ドル
豪ドル円が83.44円、豪ドル米ドルが0.7346ドルでオープン。豪ドルは直近の高値水準でもみ合い。引き続きコモディティ価格の上昇が資源国通貨を下支えしているが、足元のインフレ加速が成長スピード鈍化を想起させ上値も抑制された。豪ドル円は83.50円、豪ドル米ドルは0.7360ドルを中心に狭いレンジで振幅した。
クローズ：豪ドル円83.57円 /豪ドル米ドル0.7380ドル。
■前日の主な指標結果と発言
－中国9月貿易収支（人民元）4331.9億元(3763.1億元)
－中国9月貿易収支（米ドル）667.6億ドル(583.3億ドル)
08:30オーストラリア10月ウエストパック消費者信頼感指数104.6(106.2)
08:50日本8月機械受注(前月比)-2.4％(0.9％)
08:50日本8月機械受注(前年同月比)17.0％(11.1％)
08:50日本9月マネーストックＭ２(前年同月比)4.2％(4.7％)
15:00ドイツ9月消費者物価指数（ＣＰＩ、改定値）(前月比)0.0％(0.0％)
15:00ドイツ9月消費者物価指数（ＣＰＩ、改定値）(前年同月比)4.1％(4.1％)
15:00英国8月月次国内総生産（ＧＤＰ）(前月比)0.4％(-0.1％)
15:00英国8月鉱工業生産指数(前月比)0.8％(0.3％)
15:00英国8月鉱工業生産指数(前年同月比)3.7％(4.4％)
15:00英国8月商品貿易収支-149.27億ポンド(-140.95億ポンド)
15:00英国8月製造業生産指数(前月比)0.5％(-0.6％)
15:00英国8月貿易収支-37.16億ポンド(-29.48億ポンド)
18:00ユーロ圏8月鉱工業生産(前月比)-1.6％(1.4％)
18:00ユーロ圏8月鉱工業生産(前年同月比)5.1％(8.0％)
20:00南アフリカ8月小売売上高(前年同月比)-1.3％(-1.2％)
20:00米国ＭＢＡ住宅ローン申請指数(前週比)0.2％(-6.9％)
21:30米国9月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比)0.4％(0.3％)
21:30米国9月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)5.4％(5.3％)
21:30米国9月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前月比)0.2％(0.1％)
21:30米国9月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前年同月比)4.0％(4.0％)
20カ国・地域（G20）財務相・中央銀行総裁会議・共同声明
・中央銀行は物価の責務を果たすため必要に応じて行動する
・中央銀行は一過性のインフレを注意して観察する
03:00米国米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨
・資産購入ペース縮小は11月半ばか12月半ば開始の可能性
・資産購入ペース縮小は来年半ばごろ終了の可能性
※発表時間 経済指標 結果（前回結果）の順で掲載
■為替
| 通貨ペア | 引値 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 113.25 | -0.35 | -0.31% |
| EUR/JPY | 131.32 | 0.33 | 0.25% |
| GBP/JPY | 154.70 | 0.32 | 0.21% |
| AUD/JPY | 83.57 | 0.04 | 0.05% |
| NZD/JPY | 78.88 | 0.14 | 0.17% |
| EUR/USD | 1.1595 | 0.0065 | 0.56% |
| GBP/USD | 1.3660 | 0.0071 | 0.52% |
| AUD/USD | 0.7380 | 0.0028 | 0.39% |
| NZD/USD | 0.6965 | 0.0033 | 0.48% |
source: 外為どっとコム
■三極(ドル、ユーロ、円)の1時間足
source:外為どっとコム
※チャート、文中およびクローズの為替レートは外為どっとコムでの提示レート(Bid)です。
■株価
| Index | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経225 | 28,140.28 | -90.33 |
| TOPIX | 1,973.83 | -8.85 |
| CSI300指数（中国） | 4,940.11 | 56.27 |
| FTSE100指数（英） | 7,141.82 | 11.59 |
| DAX（独） | 15,249.38 | 102.51 |
| NYﾀﾞｳ（米） | 34,377.81 | -0.53 |
| S&P 500種（米） | 4,363.80 | 13.15 |
| NASDAQ（米） | 14,571.63 | 105.71 |
■金利
| Country | 利回り（％） | 前日比 |
|---|---|---|
| 日本10年債 | 0.08 | 0.00 |
| 米10年債 | 1.54 | -0.04 |
| 独10年債 | -0.13 | -0.04 |
| 英10年債 | 1.08 | -0.06 |
■コモディティ価格
| Commodities | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| NY金(期近) | 1,794.70 | 35.40 |
| NY原油（期近） | 80.44 | -0.20 |
source: bloomberg.co.jp (株価、金利、コモディティ価格)
■本日の指標発表予定
08:01英国9月英王立公認不動産鑑定士協会（ＲＩＣＳ）住宅価格指数68(73)
08:50日本前週分対外対内証券売買契約等の状況（対外中長期債）－(1兆1894億円)
08:50日本前週分対外対内証券売買契約等の状況（対内株式）－(-3343億円)
09:00シンガポール7-9月期四半期国内総生産（ＧＤＰ、速報値）(前期比)1.1％(-1.8％)
09:30オーストラリア9月失業率4.8％(4.5％)
09:30オーストラリア9月新規雇用者数-13.75万人(-14.63万人)
10:30中国9月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)0.9％(0.8％)
10:30中国9月生産者物価指数（ＰＰＩ）(前年同月比)10.5％(9.5％)
13:30日本8月鉱工業生産・確報値(前月比)－(-3.2％)
13:30日本8月鉱工業生産・確報値(前年同月比)－(9.3％)
13:30日本8月設備稼働率(前月比)－(-3.4％)
15:30インド9月卸売物価指数（ＷＰＩ）(前年同月比)11.10％(11.39％)
15:30スイス9月生産者輸入価格(前月比)－(0.7％)
16:30スウェーデン9月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比)0.6％(0.5％)
16:30スウェーデン9月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)2.7％(2.1％)
16:30スウェーデン9月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前月比)0.7％(0.5％)
16:30スウェーデン9月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前年同月比)3.0％(2.4％)
21:30カナダ8月製造業出荷(前月比)0.5％(-1.5％)
21:30米国9月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前月比)0.6％(0.7％)
21:30米国9月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前年同月比)8.7％(8.3％)
21:30米国9月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品・エネルギー除く）(前月比)0.5％(0.6％)
21:30米国9月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品・エネルギー除く）(前年同月比)7.1％(6.7％)
21:30米国前週分失業保険継続受給者数267.5万人(271.4万人)
21:30米国前週分新規失業保険申請件数31.9万件(32.6万件)
※発表時間 経済指標 予想（前回結果）の順で掲載
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