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FX/為替「荒れる米雇用統計ナイトの要素十分|米地銀懸念で7月にも利下げ転換の観測」 外為どっとコム トゥデイ 2023年5月5日号(短縮版)

ドル/円を中心に、前営業日の値動きをわかりやすく解説し、今後の見通しをお届けします。

作成日時 :2023年5月5日11時50分
執筆・監修:株式会社外為どっとコム総合研究所 調査部長 神田卓也

目次

▼4日(木)の主な出来事
▼4日(木)の株・債券・商品市場
▼外為注文情報/▼本日のひとこと/▼注目の経済指標

4日(木)の為替相場

ドル円 30分足

期間:4日(木)午前6時10分~5日(金)午前5時55分 ※チャートは30分足(日本時間表示) 出所:外為どっとコム

5月4日の主な出来事

10:30 オーストラリア3月貿易収支 +152.69億豪ドル
前回+138.70億豪ドル(141.51億豪ドル)
予想+126.50億豪ドル

10:45 中国4月財新製造業PMI 50.0 50.3 49.5
18:00 ユーロ圏3月生産者物価指数(前年比) +5.9%
前回+13.2%(13.3%)
予想+5.9%

20:30 アメリカ4月チャレンジャー人員削減数(前年比) +175.9%
前回+319.4%

21:15 ECB、主要政策金利を3.50%から3.75%に引き上げ
「APP再投資の7月停止を見込む」
「基調的な物価圧力は依然として強い」
「将来の政策判断は金利を十分に景気抑制的にする」
「金利の決定はインフレ見通しに基づく」

21:30 カナダ 3月貿易収支 +9.7億カナダドル
前回+4.2億カナダドル(-4.9億カナダドル)
予想+2.0億カナダドル

21:30 アメリカ3月貿易収支 -642億ドル
前回-705億ドル(-706億ドル)
予想-633億ドル

21:30 アメリカ1-3月期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) -2.7%
前回+1.7%(1.6%)
予想-1.8%
21:30 アメリカ1-3月期単位労働コスト・速報値(前期比年率) +6.3%
前回+3.2%(3.3%)
予想+5.5%

21:30 アメリカ前週分新規失業保険申請件数 24.2万件
前回23.0万件(22.9万件)
予想24.0万件

21:45 ラガルドECB総裁
「インフレ見通しは引き続き高すぎで、長すぎる」
「インフレ見通しは、依然として重大な上振れリスク」
「長期的なインフレ見通しに注視」
「最近の調査によると、銀行の融資が一段と弱含む可能性を示唆」
「今後もデータ依存のアプローチを継続」
「利上げが必要だと全員が合意した」
ECBが利上げ停止しないことは極めて明らか
「数人の委員は0.50%の利上げが適切だと示唆」

4日(木)の株・債券・商品市場

日経平均 —–
豪ASX  7193.107▼4.295
上海総合 3350.459△27.184
英FT    7702.64▼85.73
独DAX  15734.24▼80.82
NYダウ  33127.74▼286.50

日10年債利回り —–
豪10年債利回り 3.304%▼0.105
英10年債利回り 3.653%▼0.043
独10年債利回り 2.190%▼0.057
米02年債利回り 3.7903%▼0.0145
米10年債利回り 3.3787%△0.0431

NY原油 68.56▼0.04
NY金  2055.70△18.70

ドル円 外為注文情報(FX板情報・オーダー状況)

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外為注文情報 ドル円

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本日のひとこと

パックウエストバンコープ、ウエスタンアライアンスバンコープ、コメリカ、ザイオンズ、いずれも耳慣れない名前ですが、これらは米国の中堅銀行、いわゆる地銀です。特に前の2行は身売り話が浮上しており(ウエスタンアライアンスは否定している模様)、経営不安が高まっています。市場としては「次の破綻はどの地銀か」と身構えているところです。そうしたムードの中で本日は米4月雇用統計が発表されます。FOMCの利上げ休止示唆と地銀懸念の再燃で、FRBは7月にも利下げに転じるとの見方が米金利先物に織り込まれつつあります。今夜は荒れ模様の雇用統計ナイトになる要素がぎっしりといったところでしょう。

注目の経済指標

<国内>
特になし(こどもの日)

<海外>
10:30  RBA四半期金融政策報告
10:45  4月財新中国サービス業PMI
14:45  4月スイス失業率
15:00  3月独製造業新規受注
15:30  4月スイス消費者物価指数
15:45  3月仏鉱工業生産
16:00  シムカス・リトアニア中銀総裁講演
17:00  エルダーソンECB専務理事講演
17:30  4月英建設業PMI
18:00  3月ユーロ圏小売売上高
21:30  4月カナダ新規雇用者数
21:30  4月カナダ失業率
21:30  4月米非農業部門雇用者数
21:30  4月米失業率
21:30  4月米平均時給
26:00  ブラード米セントルイス連銀総裁講演
26:00  クック米FRB理事講演
30:00  3月米消費者信用残高

経済指標カレンダーはこちら
※時間は日本時間での表示になります。

※発表時刻は予告なく変更される場合があります。また、予定一覧は信憑性の高いと思われる情報を元にまとめておりますが、内容の正確性を保証するものではございませんので、事前にご留意くださいますようお願いいたします。

 
kanda.jpg 株式会社外為どっとコム総合研究所 取締役 調査部長 上席研究員
神田 卓也(かんだ・たくや)
1991年9月、4年半の証券会社勤務を経て株式会社メイタン・トラディションに入社。 為替(ドル/円スポットデスク)を皮切りに、資金(デポジット)、金利デリバティブ等、各種金融商品の国際取引仲介業務を担当。 その後、2009年7月に外為どっとコム総合研究所の創業に参画し、為替相場・市場の調査に携わる。2011年12月より現職。 現在、個人FX投資家に向けた為替情報の配信を主業務とする傍ら、相場動向などについて、経済番組専門放送局の日経CNBC「朝エクスプレス」や、ストックボイスTV「東京マーケットワイド」、ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」などレギュラー出演。マスメディアからの取材多数。WEB・新聞・雑誌等にコメントを発信。
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