FX/為替「CPIショックでドル/円は約3円の急落　米インフレのピークアウト観測浮上　データ次第の利上げをめぐりドルの荒い値動き続く公算」外為トゥデイ 2022年8月11日号（短縮版）

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外為トゥデイ

ドル/円を中心に、前営業日の値動きをわかりやすく解説し、今後の見通しをお届けします。

作成日時　：2022年8月11日10時00分
執筆・監修：株式会社外為どっとコム総合研究所　調査部長　神田卓也

10日（水）の為替相場

ドル円

予想を下回る米7月CPIで132.024まで高値から3円超急落。9月75bp利上げ観測が後退。

期間：10日（水）午前6時10分～11日（木）午前5時55分　※チャートは30分足（日本時間表示）　出所：外為どっとコム

———-8/10主な出来事—————————

10:30 中国7月消費者物価指数(前年比) +2.7％
前回+2.5％
予想+2.9％10:30 中国7月生産者物価指数(前年比) +4.2％
前回+6.1％
予想+4.8％

15:00 ドイツ7月消費者物価指数・改定値(前年比) +7.5％
前回+7.5％
予想+7.5％

21:30 アメリカ7月消費者物価指数(前月比)　0.0％
前回+1.3％
予想+0.2％
21:30 アメリカ7月消費者物価指数(前年比)　+8.5％
前回+9.1％
予想+8.7％

21:30 アメリカ7月消費者物価指数・コア(前年比) +5.9％
前回+5.9％
予想+6.1％

24:21　エバンズ米シカゴ連銀総裁
「今日のインフレリポートは最初のポジティブな報告」
「インフレは容認できないほど高い」
「FRBは今年と来年、利上げを行うと予想」
「FF金利は年末に3.25-3.50％とみている」
「FF金利は2023年末に3.75-4.00％とみている」

27:00 アメリカ7月財政収支 -2111億ドル
前回-888億ドル
予想-1940億ドル

27:26　カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁
「インフレへの勝利宣言には程遠い」
「FF金利は年末に3.9％、来年末に4.4％を見込む」
「来年初めに利下げするとの見方は非現実的」
「近い将来、リセッションに陥る可能性」

10日（水）の株・債券・商品市場

日経平均　27819.33▼180.63
豪ASX　　 6992.672▼37.159
上海総合　3230.020▼17.412
英FT 　　 7507.11△18.96
独DAX　　 13700.93△165.96
NYダウ　 33309.51△535.10

日10年債利回り　0.190％△0.021
豪10年債利回り　3.244％△0.060
英10年債利回り　1.951％▼0.020
独10年債利回り　0.888％▼0.032
米02年債利回り　3.2141％▼0.0555
米10年債利回り　2.7809％△0.0036

NY原油　91.93△1.43
NY金　　1813.70△1.40

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本日のひとこと

米7月消費者物価指数（CPI）は伸びが鈍化したとはいえ前年比+8.5％と、まだまだ高水準。それでもこれほどドルが急落したのは、26カ月ぶりに前月比の上昇が止まったことで米国のインフレはピークを越えたとの見方が広がったためでしょう。先週の米雇用統計で高まった9月75bp（0.75ポイント）利上げ観測が急速に後退し、利上げ幅は50bpに落ち着くとの見方に傾きました。ドル/円は5日発表の米雇用統計で約2.5円上昇、昨日のCPIで約3円下落という激しい値動きです。FRBが「利上げペースはデータ次第」と強調しているためドル/円の値動きもデータ次第なのでしょう。

今後、9月FOMCまでに米雇用統計とCPIがもう一回ずつ発表されるほか、今月後半には恒例のジャクソンホール・シンポジウムが開催されます。ドル/円の荒い値動きはもうしばらく続きそうです。