おはようございます。
■主要通貨ペアの前日の動き
出典:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の提示レート(Bid)をもとに作成
■三極通貨(ドル、ユーロ、円)
ドル/円が114.12円、ユーロ/円が129.72円、ユーロ/米ドルが1.1368ドルでオープン。16日の為替市場はドルが続伸。好調な米経済指標を受けた早期利上げ期待がドルをサポートし、ドル/円は114.85円と2017年3月以来の高値を更新した。この日発表された米10月小売売上高・前月比は前月の0.8％（0.7％から上方修正）を大きく上回る1.7％の強い伸びとなった。インフレ高進中でも消費行動が活発であることを示唆した。もっとも、一部には「物価上昇や商品の入手が困難であることで、消費の先食いが起こっただけ」との冷静な声も聞かれた。
また、ブラード米セントルイス連銀総裁は「量的緩和の縮小ペースを150億ドルから300億ドルに増加すれば、来年前半には利上げへの扉が開かれる」と述べ、利上げ前倒しへの肯定的な見解を示した。同氏は来年のFOMCで投票権を有する。
かたやユーロは続落。引き続き新型コロナウイルス感染の再拡大が経済を圧迫するのではとの不安が上値を抑制した。ユーロ/米ドルは昨年7月以来の安値を1.1309ドルまで塗り替えた。ユーロ/円は安値圏でもみ合い。ドル/円とユーロ/米ドルの動きに翻弄されて明確な方向性は見いだせず、129.62-130.11円で振幅した。
クローズ：ドル/円 114.82円 ユーロ/円 129.96円 ユーロ/米ドル 1.1318ドル。
■他通貨
ポンド/円が153.04円、ポンド/米ドルが1.3408ドルでオープン。ポンドは買い先行もドル高に押される格好に。前日のベイリー英中銀（BOE）総裁による来月利上げに向けた地ならし発言や、好調だった10月英雇用指標を受けて、ポンド/米ドルは1.3472ドル、ポンド/円は153.80円台まで各々上伸した。その後は明暗が分かれた。ドル高の流れが影響してポンド/米ドルは1.3415ドル近辺まで押し戻された一方で、ポンド/円は154.18円までレンジ上限を広げた。
クローズ： ポンド/円154.16円 ポンド/米ドル1.3426ドル
豪ドル/円が83.82円、豪ドル/米ドルが0.7345ドルでオープン。豪ドルはさえない展開。豪準備銀行(RBA)が発表した議事要旨で「インフレ見通しのリスクは上向きにシフト」とした傍ら、「高度に支援的な金融環境維持にコミット」と来年の引き締めに消極姿勢を示したことが重しに。豪ドル/米ドルは0.7292ドル、豪ドル/円は83.69円まで下げた。また、トルコリラ（TRY）は続落。18日の金融政策会合で2会合連続で利下げが実施され、金利が15.0％へ低下することが見込まれるなか、通貨安による対外債務増加などトルコ経済への不安が意識された。対ドルでは一時10.424TRY、対円でも節目の11.00円を下抜けて一時10.87円までTRY安が進んだ。
クローズ：豪ドル/円83.83円 豪ドル/米ドル0.7300ドル TRY/円11.13円 ドル/TRY10.297。
■前日の主な指標結果と発言
バーキン米リッチモンド連銀総裁
・FRBは忍耐強いがインフレに関しては行動をためらうことはない
・サプライチェーンの問題は来年にかけて続くと予想
豪準備銀行(RBA)議事要旨
・インフレ目標を達成するまで金利を引き上げない
・高度に支援的な金融環境を維持することにコミット
・インフレ見通しのリスクは上向きにシフトした
・理事会は忍耐強くある用意がある
バイデン米大統領
・米中関係は世界にとって非常に重要
・各国はルールに従う必要がある
習中国国家主席
・米中は意思疎通と協力強化が必要
・米中は発展に向けて極めて重要な段階にある
・平和という目的をともに前進させるべきだ
ロウ豪準備銀行（RBA）総裁
・最初の利上げは2024年より前になりそうにない
・インフレ目標の達成には依然として道のりがある
・CPI目標への進展が早まれば2024年より前の利上げもあり得る
13:30日本9月第三次産業活動指数(前月比)0.5％(-1.1％)
16:00英国10月失業保険申請件数-1.49万件(-8.59万件)
16:00英国10月失業率5.1％(5.2％)
16:00英国9月失業率（ＩＬＯ方式）4.3％(4.5％)
エルバン・トルコ財務相
・物価安定は持続的な成長にとって必要不可欠
・トルコはインフレと戦うことを決意
・残念ながらインフレは我々が希望する水準ではない
16:45フランス10月消費者物価指数（ＣＰＩ、改定値）(前月比)0.4％(0.4％)
16:45フランス10月消費者物価指数（ＣＰＩ、改定値）(前年同月比)2.6％(2.6％)
ブレマン・リクスバンク（スウェーデン中銀）副総裁
・金利は見通しの範囲内で利上げの方向に向かっているというのが私個人の意見
・インフレは一時的であることにかなりの自信がある
19:00ユーロ圏7-9月期四半期域内総生産（ＧＤＰ、改定値）(前期比)2.2％(2.2％)
19:00ユーロ圏7-9月期四半期域内総生産（ＧＤＰ、改定値）(前年同期比)3.7％(3.7％)
22:15カナダ10月住宅着工件数23.66万件(24.99万件)
22:30米国10月小売売上高（除自動車）(前月比)1.7％(0.7％)
22:30米国10月小売売上高(前月比)1.7％(0.8％)
22:30米国10月輸出物価指数(前月比)1.5％(0.1％)
22:30米国10月輸入物価指数(前月比)1.2％(0.4％)
ブラード米セントルイス連銀総裁
・コアPCEはかなり高い
・FRBは今後数回の会合でよりタカ派の政策に向けて取り組むべき
・テーパリングを月額300億ドルに増加すると、2022年第1四半期末に利上げへの扉が開かれる
23:15米国10月鉱工業生産(前月比)1.6％(-1.3％)
23:15米国10月設備稼働率76.4％(75.2％)
00:00米国11月ＮＡＨＢ住宅市場指数83(80)
00:00米国9月企業在庫(前月比)0.7％(0.8％)
イエレン米財務長官
・インフレは2022年下期までに低下するだろう
06:00米国9月対米証券投資-268億ドル(911億ドル)
06:00米国9月対米証券投資（短期債除く）263億ドル(793億ドル)
※発表時間 経済指標 結果（前回結果）の順で掲載
■為替
| 通貨ペア | 引値 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 114.82 | 0.69 | 0.60% |
| EUR/JPY | 129.96 | 0.20 | 0.16% |
| GBP/JPY | 154.16 | 1.07 | 0.70% |
| AUD/JPY | 83.83 | -0.02 | -0.03% |
| NZD/JPY | 80.26 | -0.12 | -0.15% |
| EUR/USD | 1.1318 | -0.0051 | -0.44% |
| GBP/USD | 1.3426 | 0.0013 | 0.10% |
| AUD/USD | 0.7300 | -0.0046 | -0.63% |
| NZD/USD | 0.6989 | -0.0053 | -0.75% |
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■三極(ドル、ユーロ、円)の1時間足
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■株価
| Index | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経225 | 29,808.12 | 31.32 |
| TOPIX | 2,050.83 | 2.31 |
| CSI300指数(中国) | 4,883.32 | 0.94 |
| FTSE100指数(英) | 7,326.97 | -24.89 |
| DAX(独) | 16,247.86 | 99.22 |
| NYダウ(米) | 36,142.22 | 54.77 |
| S&P 500種(米) | 4,700.90 | 18.10 |
| NASDAQ(米) | 15,973.86 | 120.01 |
■金利
| Country | 利回り(％) | 前日比 |
|---|---|---|
| 日本10年債 | 0.07 | 0.01 |
| 米10年債 | 1.63 | 0.02 |
| 独10年債 | -0.25 | -0.01 |
| 英10年債 | 0.98 | 0.02 |
■コモディティ価格
| Commodities | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| NY金(期近) | 1,854.10 | -12.50 |
| NY原油(期近) | 80.76 | -0.12 |
source: bloomberg.co.jp (株価、金利、コモディティ価格)
■本日の指標発表予定
06:45ニュージーランド7-9月期四半期卸売物価指数（ＰＰＩ）(前期比)－(2.6％)
08:50日本10月貿易統計（通関ベース、季調済）-6092億円(-6248億円)
08:50日本10月貿易統計（通関ベース、季調前）-3100億円(-6228億円)
08:50日本9月機械受注(前月比)1.8％(-2.4％)
08:50日本9月機械受注(前年同月比)17.4％(17.0％)
09:30オーストラリア7-9月期四半期賃金指数(前期比)0.5％(0.4％)
10:20ユーロ圏ラガルド欧州中央銀行(ＥＣＢ)総裁、発言－(－)
16:00英国10月小売物価指数（ＲＰＩ）(前月比)0.8％(0.4％)
16:00英国10月小売物価指数（ＲＰＩ）(前年同月比)5.7％(4.9％)
16:00英国10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比)0.8％(0.3％)
16:00英国10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)3.9％(3.1％)
16:00英国10月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前年同月比)3.1％(2.9％)
17:00南アフリカ10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比)0.2％(0.2％)
17:00南アフリカ10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)5.0％(5.0％)
19:00ユーロ圏10月消費者物価指数（ＨＩＣＰ、改定値）(前年同月比)4.1％(4.1％)
19:00ユーロ圏10月消費者物価指数（ＨＩＣＰコア指数、改定値）(前年同月比)2.1％(2.1％)
19:00ユーロ圏9月建設支出(前月比)－(-1.3％)
19:00ユーロ圏9月建設支出(前年同月比)－(-1.6％)
20:00南アフリカ9月小売売上高(前年同月比)-0.2％(-1.3％)
21:00米国ＭＢＡ住宅ローン申請指数(前週比)－(5.5％)
22:30カナダ10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比)0.7％(0.2％)
22:30カナダ10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)4.7％(4.4％)
22:30米国10月建設許可件数(前月比)2.8％(-7.7％)
22:30米国10月建設許可件数(年率換算件数)163.0万件(158.9万件)
22:30米国10月住宅着工件数(前月比)1.6％(-1.6％)
22:30米国10月住宅着工件数(年率換算件数)158.0万件(155.5万件)
01:00ロシア7-9月期実質国内総生産（ＧＤＰ、速報値）(前年比)4.5％(10.5％)
※発表時間 経済指標 予想（前回結果）の順で掲載
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