おはようございます。
■主要通貨ペアの前日の動き
出典:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の提示レート(Bid)をもとに作成
■三極通貨(ドル、ユーロ、円)
ドル/円が113.35円、ユーロ/円が131.01円、ユーロ/米ドルが1.1557ドルでオープン。クラリダFRB副議長の発言を受けて米国の早期利上げ観測が後退。ドル/円は前週末安値の113.30円を下抜けると、113.08円と10月12日以来の水準まで下落した。もっとも同日安値付近で節目となる113.00円がサポートとして意識されると、113.29円まで反発した。米10年債利回りが一時1.50%付近へ戻したほか、5日に可決された1兆ドル規模の米インフラ投資法案を好感して主要株価3指数（ダウ平均、S&P500種、ナスダック総合）が史上最高値を更新したことも支えとなった。
ユーロは買い戻し優勢。米早期利上げ観測の後退によるドル売りが入り、ユーロ/米ドルは1.1595ドルまで買い戻された。ユーロ/円はドル/円の下落に連れて130.90円まで下落する場面も見られたが、前週末安値の130.83円がサポートとして機能したほか、ドル/円の反発、ユーロ/ドルの上昇を支えに131.25円まで買い戻された。
クローズ：ドル/円 113.21円 ユーロ/円 131.19円 ユーロ/米ドル 1.1587ドル。
■他通貨
ポンド/円が152.75円、ポンド/米ドルが1.3475ドルでオープン。ポンドは強い。先週の利上げ先送りからさえない動きが続いたポンドだったが、昨日はBOEの早期引き締め期待感から持ち直す格好に。ベイリーBOE総裁は「物価上昇観測が賃金上昇につながっていると判断されれば、中銀は対応する」と述べた。市場では次回12月16日にBOEは利上げに動くとの思惑が強い。NY時間にドル売りが強まった際にはポンド/米ドルは1.3580ドルまで上値を伸ばした。ポンド/円もポンド/米ドルの買いの勢いを支えに153.65円まで反発した。
クローズ： ポンド/円153.59円 ポンド/米ドル1.3566ドル
豪ドル/円が83.76円 豪ドル/米ドルが0.7392ドルでオープン。豪ドルは米インフラ投資法案が可決されたことによる景気回復期待、各国でワクチン接種が進み外国人観光客の入国制限の緩和を受けた原油相場の上昇を背景に豪ドル/米ドルは0.7431ドルまで上昇。一方で、豪ドル/円は前週末にかけて大きく下げた反動で、東京時間午後には84.17円まで上昇する場面も見られた。ただ、その後は軟調に推移するドル/円と豪ドル/米ドルの間に挟まれ84.00円を中心とした動きとなった。
クローズ：豪ドル/円84.05円 豪ドル/米ドル0.7423ドル。
■前日の主な指標結果と発言
08:50日本10月外貨準備高1兆4045億ドル(1兆4093億ドル)
14:00日本9月景気一致指数（ＣＩ）・速報値87.5(91.3)
14:00日本9月景気先行指数（ＣＩ）・速報値99.7(101.3)
15:45スイス10月失業率2.5％(2.6％)
レーン欧州中央銀行（ECB）専務理事兼チーフ・エコノミスト
・現在の状況下での金融政策を引き締めは逆効果
・供給不足やエネルギー価格上昇の長期化は、回復を遅らせることも
ブラード米セントルイス連銀総裁
・来年に2回の利上げを見込む
クラリダ米連邦準備理事会（FRB）副議長
・2022年末までにパンデミック前の雇用水準が完全に回復、失業率は3.8％へ低下する見込み
・利上げのベンチマーク、2022年末までに満たされる可能性
・供給ショック、1950年代以降で最大
パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長
・金融政策の発言はなし
ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁
・テーパリング完了前の利上げ、見通しづらい
ボウマン米連邦準備理事会（FRB）理事
・当面、住宅市場の影響でインフレ率が高くなる危険も
エバンズ米シカゴ連銀総裁
・現在のインフレ急上昇の多くは一時的なもの
・インフレ見通しへのリスク、昨年夏より大きい
・見通しの不確実性が利上げを遅らせたり、早めたりする可能性
※発表時間 経済指標 結果（前回結果）の順で掲載
■為替
| 通貨ペア | 引値 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 113.21 | -0.19 | -0.17% |
| EUR/JPY | 131.19 | 0.02 | 0.02% |
| GBP/JPY | 153.59 | 0.55 | 0.36% |
| AUD/JPY | 84.05 | 0.11 | 0.13% |
| NZD/JPY | 81.14 | 0.40 | 0.49% |
| EUR/USD | 1.1587 | 0.0021 | 0.18% |
| GBP/USD | 1.3566 | 0.0071 | 0.52% |
| AUD/USD | 0.7423 | 0.0021 | 0.29% |
| NZD/USD | 0.7167 | 0.0048 | 0.67% |
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■三極(ドル、ユーロ、円)の1時間足
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■株価
| Index | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経225 | 29,507.05 | -104.52 |
| TOPIX | 2,035.22 | -6.20 |
| CSI300指数(中国) | 4,848.18 | 5.83 |
| FTSE100指数(英) | 7,300.40 | -3.56 |
| DAX(独) | 16,046.52 | -7.84 |
| NYダウ(米) | 36,432.22 | 104.27 |
| S&P 500種(米) | 4,701.70 | 4.17 |
| NASDAQ(米) | 15,982.36 | 10.77 |
■金利
| Country | 利回り(％) | 前日比 |
|---|---|---|
| 日本10年債 | 0.05 | 0.00 |
| 米10年債 | 1.49 | 0.04 |
| 独10年債 | -0.25 | 0.04 |
| 英10年債 | 0.85 | 0.01 |
■コモディティ価格
| Commodities | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| NY金(期近) | 1,828.00 | 11.20 |
| NY原油(期近) | 81.93 | 0.66 |
source: bloomberg.co.jp (株価、金利、コモディティ価格)
■本日の指標発表予定
08:30日本9月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比)0.6％(0.7％)
08:50日本9月国際収支・経常収支（季調済）8472億円(1兆426億円)
08:50日本9月国際収支・経常収支（季調前）1兆601億円(1兆6656億円)
08:50日本9月国際収支・貿易収支-3587億円(-3724億円)
09:01英国10月英小売連合（ＢＲＣ）小売売上高調査(前年同月比)1.0％(-0.6％)
09:30オーストラリア10月ＮＡＢ企業景況感指数－(5)
14:00日本10月景気ウオッチャー調査-現状判断ＤＩ48.5(42.1)
14:00日本10月景気ウオッチャー調査-先行き判断ＤＩ57.0(56.6)
16:00ドイツ9月経常収支170億ユーロ(118億ユーロ)
16:00ドイツ9月貿易収支160億ユーロ(107億ユーロ)
16:45フランス9月経常収支－(-13億ユーロ)
16:45フランス9月貿易収支-71.00億ユーロ(-66.69億ユーロ)
19:00ドイツ11月ＺＥＷ景況感調査（期待指数）20.0(22.3)
19:00ユーロ圏11月ＺＥＷ景況感調査－(21.0)
21:00メキシコ10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)6.17％(6.00％)
22:00ユーロ圏ラガルド欧州中央銀行(ＥＣＢ)総裁、発言－(－)
22:30米国10月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前月比)0.6％(0.5％)
22:30米国10月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前年同月比)8.6％(8.6％)
22:30米国10月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品・エネルギー除く）(前月比)0.5％(0.2％)
22:30米国10月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品・エネルギー除く）(前年同月比)6.8％(6.8％)
23:00米国パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、発言－(－)
01:00英国ベイリー英中銀（ＢＯＥ）総裁、発言－(－)
※発表時間 経済指標 予想（前回結果）の順で掲載
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