おはようございます。
■主要通貨ペアの前日の動き
出典:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の提示レート(Bid)をもとに作成
■三極通貨(ドル、ユーロ、円)
ドル/円が114.12円、ユーロ/円が132.31円、ユーロ/米ドルが1.1593ドルでオープン。
ドル/円は東京時間は日経平均株価の下落を受けて円買いが強まり徐々に上値を切り下げると、NY勢参入直後には欧米株の下落や米10年債利回りの低下を受けて一時113.39円付近まで下落した。ただ、売り一巡後の113円台前半では押し目買いの意欲も強く113.80円台まで値を戻した。
ユーロ/円は日経平均や欧州株価、資源価格の下落を受けて131.58円付近まで下落。その後、ユーロ/米ドルの上昇を背景に132.20円付近まで買い戻された後は28日にECB理事会を控えていることもあり徐々に値動きを細めた。
ユーロ/米ドルは28日のECB理事会を前に方向感が出なかった。欧州勢参入後には1.1585ドルと日通し安値を付けたものの、米長期金利が低下したことによるドル売りから1.1626ドル近辺まで上昇。ただ、その後は欧米株の下落によるリスクオフのドル買いと、米長期金利低下によるドル売りが交錯し、次第に値動きを細めた。
クローズ：ドル/円 113.82円 ユーロ/円 132.07円 ユーロ/米ドル 1.1603ドル。
■他通貨
ポンド/円が157.09円、ポンド/米ドルが1.3762ドルでオープン。
ポンドは欧州時間序盤には英新年度予算案の発表を控えた警戒感からポンド/米ドルは1.3710ドルまで下落した。その後、スナク英財務相が2021年のGDP見通しを大幅に引き上げたほか、酒税などを引き下げる方針を示したことが好感され、1.3754ドル近辺まで買い戻された。NY時間に入ると欧米株価の下落を受けたドル買いから1.3709ドルと日通し安値を付けた後、米長期金利が低下幅を広げたことからドル売りが強まり1.3759ドル付近まで買い戻された。
ポンド/円は欧州時間序盤には155.79円付近まで下落後、スナク英財務相の発言を受けて156.39円付近まで反発。その後はポンド/米ドルの動きに連れて、NY午前に155.70円と日通し安値を付けた後に156.57円付近まで買い戻されるなど振幅の大きな一日となった。
クローズ： ポンド/円156.39円 ポンド/米ドル1.3740ドル
豪ドル/円が85.52円 豪ドル/米ドルが0.7498ドルでオープン。東京時間に発表された豪7-9月期消費者物価指数（CPI）はほぼ予想通りの結果となったが、豪準備銀行が重視するトリム平均が2.1%と2015年10-12月期以来の2%を超えたことで豪ドル/円は一時86.06円付近まで上昇も、欧米株価や資源価格の下落を受けたリスクオフの動きから一転下落。85.04円と日通し安値を付けた。その後は、ドル円の上昇の影響から85.60円台まで徐々に下値を切り上げる形となった。
豪ドル/米ドルも豪CPI発表後には0.7535ドル付近まで上昇後、豪ドル/円同様にリスクオフの動きから0.7487ドルまで一転下落。その後は、米長期金利利回りの低下を受けたドル売りの影響から0.7535ドルまで上昇し東京時間高値に面合わせするなど振幅の大きな一日となった。
クローズ：豪ドル/円85.58円 豪ドル/米ドル0.7519ドル。
■前日の主な指標結果と発言
06:45ニュージーランド9月貿易収支-21.71億ＮＺドル(-21.39億ＮＺドル)
09:00ニュージーランド10月ＮＢＮＺ企業信頼感-13.4(-8.6)
09:30オーストラリア7-9月期四半期消費者物価（ＣＰＩ）(前期比)0.8％(0.8％)
09:30オーストラリア7-9月期四半期消費者物価（ＣＰＩ）(前年同期比)3.0％(3.8％)
15:00ドイツ11月ＧＦＫ消費者信頼感調査0.9(0.4)
15:00ドイツ9月輸入物価指数(前月比)1.3％(1.4％)
15:00ドイツ9月輸入物価指数(前年同月比)17.7％(16.5％)
15:45フランス10月消費者信頼感指数99(101)
15:45フランス9月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前月比)1.7％(1.0％)
16:00トルコ9月貿易収支-25.5億ドル(-42.8億ドル)
17:00ユーロ圏9月マネーサプライＭ３(前年同月比)7.4％(7.9％)
20:00メキシコ9月貿易収支-23.98億ドル(-39.02億ドル)
20:00米国ＭＢＡ住宅ローン申請指数(前週比)0.3％(-6.3％)
スナク英財務相
・2022年の経済は6％を超えてくる見通し
・2021年のGDP見通しを+4％から6.5％に引き上げ
・成長は上向き、雇用は上向き、債務は下向き
・英予算責任局（OBR）は来年にわたってインフレは平均4％を見込む
・サプライチェーンの圧力は緩和に数カ月かかる
21:30米国9月耐久財受注(前月比)-0.4％(1.3％)
21:30米国9月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)0.4％(0.3％)
23:00カナダカナダ銀行 政策金利0.25％(0.25％)
01:00ロシア9月実質鉱工業生産(前年比)6.8％(4.6％)
メクラー・スイス国立銀行（中銀、SNB）理事
・スイスフランは過大評価されている
※発表時間 経済指標 結果（前回結果）の順で掲載
■為替
| 通貨ペア | 引値 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 113.82 | -0.32 | -0.28% |
| EUR/JPY | 132.07 | -0.31 | -0.23% |
| GBP/JPY | 156.39 | -0.73 | -0.46% |
| AUD/JPY | 85.58 | -0.04 | -0.05% |
| NZD/JPY | 81.61 | -0.14 | -0.17% |
| EUR/USD | 1.1603 | 0.0006 | 0.05% |
| GBP/USD | 1.3740 | -0.0024 | -0.18% |
| AUD/USD | 0.7519 | 0.0017 | 0.23% |
| NZD/USD | 0.7171 | 0.0009 | 0.12% |
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■三極(ドル、ユーロ、円)の1時間足
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■株価
| Index | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経225 | 29,098.24 | -7.77 |
| TOPIX | 2,013.81 | -4.59 |
| CSI300指数(中国) | 4,898.16 | -64.94 |
| FTSE100指数(英) | 7,253.27 | -24.35 |
| DAX(独) | 15,705.81 | -51.25 |
| NYダウ(米) | 35,490.69 | -266.19 |
| S&P 500種(米) | 4,551.68 | -23.11 |
| NASDAQ(米) | 15,235.84 | 0.13 |
■金利
| Country | 利回り(％) | 前日比 |
|---|---|---|
| 日本10年債 | 0.09 | - |
| 米10年債 | 1.54 | -0.07 |
| 独10年債 | -0.18 | -0.06 |
| 英10年債 | 0.98 | -0.12 |
■コモディティ価格
| Commodities | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| NY金(期近) | 1,798.80 | 5.40 |
| NY原油(期近) | 82.66 | -1.99 |
source: bloomberg.co.jp (株価、金利、コモディティ価格)
■本日の指標発表予定
－日本日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表-0.10％(-0.10％)
－日本日銀展望レポート－(－)
08:50日本9月小売業販売額(前年同月比)-2.3％(-3.2％)
08:50日本9月百貨店・スーパー販売額（既存店）(前年同月比)-3.3％(-4.7％)
08:50日本前週分対外対内証券売買契約等の状況（対外中長期債）－(1兆2213億円)
08:50日本前週分対外対内証券売買契約等の状況（対内株式）－(9601億円)
09:30オーストラリア7-9月期四半期輸入物価指数 (前期比)3.4％(1.9％)
15:30日本黒田東彦日銀総裁、定例記者会見－(－)
16:55ドイツ10月失業者数(前月比)-2.00万人(-3.00万人)
16:55ドイツ10月失業率5.4％(5.5％)
17:30南アフリカ9月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前月比)0.5％(0.8％)
17:30南アフリカ9月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前年同月比)7.3％(7.2％)
18:00ユーロ圏10月経済信頼感116.7(117.8)
18:00ユーロ圏10月消費者信頼感（確定値）-4.8(-4.8)
20:45ユーロ圏欧州中央銀行（ＥＣＢ）政策金利0.00％(0.00％)
21:00ドイツ10月消費者物価指数（ＣＰＩ、速報値）(前月比)0.5％(0.0％)
21:00ドイツ10月消費者物価指数（ＣＰＩ、速報値）(前年同月比)4.4％(4.1％)
21:30ユーロ圏ラガルド欧州中央銀行(ＥＣＢ)総裁、定例記者会見－(－)
21:30米国7-9月期四半期ＧＤＰ個人消費・速報値(前期比年率)0.8％(12.0％)
21:30米国7-9月期四半期コアＰＣＥ・速報値(前期比年率)4.5％(6.1％)
21:30米国7-9月期四半期実質国内総生産（ＧＤＰ、速報値）(前期比年率)2.7％(6.7％)
21:30米国前週分失業保険継続受給者数241.5万人(248.1万人)
21:30米国前週分新規失業保険申請件数29.0万件(29.0万件)
23:00米国9月住宅販売保留指数(前月比)0.0％(8.1％)
23:00米国9月住宅販売保留指数(前年同月比)-3.0％(-6.3％)
※発表時間 経済指標 予想（前回結果）の順で掲載
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