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来週の為替予想(米ドル/円)「ここからの上昇は短命、バイイング・クライマックスに注意」ハロンズ FX 2023/10/14

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執筆:外為どっとコム総合研究所 小野 直人

目次

執筆日時 2023年10月13日 13時40分

ここからの上昇は短命、バイイング・クライマックスに注意

10月9日週の米ドル/円は高値圏で振幅

イスラム組織ハマスとイスラエルの軍事衝突や、これまで利上げに前向きと見られたFRBの面々による利上げ停止に向けた地ならし的な発言に、為替相場が混乱する場面はあったものの、米国の底堅いインフレ指標を受けて米ドル/円は149.80円台まで上昇しました。ただ、政府・日銀による円買い介入や地政学リスクへの警戒心から、上値は限定されました。(各レート水準は執筆時点のもの)

FX ライブ配信、実践FX短期売買『米CPI』、中国はいよいよ底打ち一方、ドルはトレ点? (2023年10月12日)

※相場動向については、外為どっとコム総研のTEAMハロンズが配信している番組でも解説しています。

円買い戻しのマグマ蓄積?!

来週は、米ドル/円に対して強気になり切れるか、米小売売上高、パウエルFRB議長らの発言、本邦の消費者物価指数から、それを見極めることになりそうです。足許では、米国のインフレ鈍化のペースが緩いとの思惑から、金利は高めに誘導された状態が続くとの見方が優勢です。しかし、FRB要人からは米長期金利が急速に上昇する中で、さらに上昇圧力を高めるような追加利上げは、経済の先行き不透明感を高める可能性があるため、追加利上げに対して慎重な発言が続いています。先週のインフレ指標を受けて、パウエル議長らを始めとするFRB要人が軌道修正を図るのか注目されます。

もっとも、予算を巡り議会運営の難しさが増しているほか、中東情勢への不安、米国内でのストライキ拡大もあって、当局の慎重姿勢は崩れないと思われます。米ドル/円の上値は限定されるのではないでしょうか。また、10月から再開予定の学費ローン返済を控えて、これまで底堅かった消費動向に変化が見られるのか、9月米小売売上高の結果も着目されます。消費の勢いが失速するようなら、米経済の減速懸念を強め米ドルの重しが増えそうです。

IMMポジショニングと米ドル/円

出所:外為どっとコム総研

また、本邦の消費者物価指数も注目でしょう。10月30日―31日の日銀会合で、インフレ見通しが7月に示された前年度比2.5%から3%近くへ上方修正される方針であるため、結果が市場予想を上回ってくるようだと、政策修正期待から円に上向きの圧力が掛かりやすくなりそうです。その他、シカゴIMM通貨先物の投機筋のポジション状況は7月以来の高水準まで円ショートが積み上がっており、徐々に円買い戻しのマグマが蓄積されている点も気がかりです。直近の米ドル/円の動向を踏まえると、バイイング・クライマックスはもう少し先になり、米ドル/円は短期的にもう一段上昇幅を広げるかもしれませんが、中期的には米ドル/円の上昇もそろそろ良いところまで来ているように感じます。

米ドル/円、一段高も

米ドル/円は日足一目均衡表・基準線をサポートに底堅い推移が続いています。目先、10月3日高値の150.158円が意識されますが、ここを抜けてきた場合、昨年10月21日に記録した32年ぶり高値(151.942円)が見えてくるかもしれません。ただ、このレベルまで上昇してくれば達成感から、戻り売りが優勢になると考えています。

【米ドル/円チャート 日足】

ドル円 日足

出所:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
予想レンジ:
USD/JPY:147.000-151.000

10/16 週のイベント:

10/16(月) 13:30 日本 8月鉱工業生産・確報値
10/16(月) 21:30 米国 10月NY連銀製造業景気指数
10/16(月) 23:30 米国 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、発言
10/17(火) 13:30 日本 8月第三次産業活動指数
10/17(火) 21:00 米国 ウィリアムズ米NY連銀総裁、発言
10/17(火) 21:30 米国 9月小売売上高
10/17(火) 22:20 米国 ボウマンFRB理事、発言
10/17(火) 23:00 米国 8月企業在庫
10/17(火) 23:00 米国 10月NAHB住宅市場指数
10/17(火) 23:45 米国 バーキン米リッチモンド連銀総裁、発言
10/18(水) 21:30 米国 9月住宅着工件数
10/18(水) 21:30 米国 9月建設許可件数
10/18(水) 25:00 米国 ウォラーFRB理事、発言
10/18(水) 25:30 米国 ウィリアムズ米NY連銀総裁、発言
10/18(水) 26:00 米国 ボウマンFRB理事、発言
10/18(水) 27:00 米国 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
10/19(木) 7:55 米国 クックFRB理事、発言
10/19(木) 8:50 日本 9月貿易統計(通関ベース、季調前)
10/19(木) 8:50 日本 対外対内証券売買契約等の状況
10/19(木) 21:30 米国 新規失業保険申請件数
10/19(木) 21:30 米国 10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数
10/19(木) 22:00 米国 ジェファーソンFRB副議長、発言
10/19(木) 23:00 米国 9月中古住宅販売件数
10/19(木) 23:00 米国 9月景気先行指標総合指数
10/19(木) 25:00 米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
10/19(木) 26:20 米国 グールズビー米シカゴ連銀総裁、発言
10/19(木) 26:30 米国 バーFRB米副議長、発言
10/19(木) 29:00 米国 ボスティック米アトランタ連銀総裁、発言
10/20(金) 6:30 米国 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、発言
10/20(金) 8:00 米国 ローガン米ダラス連銀総裁、発言
10/20(金) 8:30 日本 9月全国消費者物価指数(CPI)
10/20(金) 22:00 米国 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、発言
10/20(金) 25:15 米国 メスター米クリーブランド連銀総裁、発言

一言コメント

10月13日は「ピ(1)ザ(3)まん」の日だそうです。語呂合わせも少し厳しいとは感じますが、ピザまんのおいしさを広めるために制定された日とのことで、買って帰ろうと思います。

 
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