FX/為替予想「注目の豪CPI！RBAの利上げ幅再拡大に必要なのは？豪ドル/円は上がる？」今日の豪ドルトレード分析　2022/10/26

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※CPIトリム平均について質問をいただいたため
下記、豪ドルちょい足し情報を加筆しました。10/26 14:00

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豪ドルのFXデイトレードを行ううえで、インプットしておきたいトレードシナリオなどをギュッとまとめました。

執筆：外為どっとコム総合研究所　中村　勉
Twitter:@gaitamesk_naka
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今日の豪ドルトレードシナリオ

ここまでの相場

本日 9:30 豪7-9月期消費者物価指数（CPI）発表！
・9月29日に豪統計局は7，8月の月次CPIを発表。7月が前年比+7.0%、8月が+6.8%とインフレ率は高止まりしている。7月27日発表の豪2022年4-6月四半期CPIは前年比+4.9%（トリム平均）と、インフレ率は前期（+3.7％）から急伸する結果となった。7-9月期の市場予想は7.0%となっている。

・WTI原油価格は小幅反発。米国の利上げペース減速観測による米ドル売りが原油の買い戻しに繋がった。一方で、米経済減速懸念の高まりが上値を抑えた。一時1バレル=85ドル台まで上昇（10月25日）。

・9月分の豪雇用者数は900人増と予想の2.5万人増を大きく下回る。失業率は3.5%、労働参加率は66.6%と前月から横ばいとなった（10月20日）。

・10月4日に豪準備銀行（RBA）は金融政策会合を開催。市場予想の0.50%を下回る0.25%の利上げを実施し、政策金利を2.60%とした。

・2022年4‐6月期の賃金指数（前年比）は+2.6%と市場予想（+2.7%）を下回る。前期比は+0.7%（前回:+0.7%）と、賃金は堅調さを維持している（8月17日）。次回は11月16日発表予定。

今日のメインシナリオ

注目の豪CPI！RBAの利上げ幅再拡大に必要なのは？豪ドル/円は上がる？

RBAは急速に引き上げた金利が経済に与える影響を見極めるため、10月の理事会で利上げ幅を0.25%に縮小した。RBAは金融政策の策定の際に、雇用市場とインフレ（CPI）動向を特に重視しているが、豪9月雇用統計は前月から横ばいだった。豪雇用統計はRBAが利上げ幅を再拡大する強い理由にはならなかった。
本日は豪7-9月期四半期CPIと9月月次CPIが発表される。7，8月の月次CPIがそれぞれ前年比+7.0%、+6.8%だったことから、7-9月期CPIの市場予想は+7.0%となっている。7-9月期CPIが市場予想通りであれば、「11月も0.25%利上げ」との思惑が強まり、豪ドル相場に大きな影響は与えなさそうだ。他方で、RBAは2022年末のCPIを+7.75%と予測している。月次CPIが7%後半や8%台まで大幅に伸びていた場合には、「RBAが利上げ幅再拡大」の思惑が強まることとなる。奇しくも、米連邦準備制度理事会（FRB）に利上げ幅縮小観測が浮上している。そのため、利上げ幅拡大のRBAと縮小のFRBの（ともに期待）観点から豪ドルは対米ドルでの買い戻しが強まることになるのではないだろうか。

個別の想定シナリオ

■豪9月月次CPIが大幅に上伸
⇒RBAの利上げ幅再拡大の思惑強まる
⇒FRBは利上げ幅縮小観測が浮上している
⇒豪ドルは対米ドルで買い戻し優勢
⇒豪ドル/円は上昇

チャート分析

今後の注目材料

豪7-9月期CPIと9月月次CPI
米9月新築住宅販売件数
世界的な株価動向

「ぴたんこテクニカル」の「お天気シグナル」

外為どっとコムのテクニカル分析ツール「ぴたんこテクニカル」の「お天気シグナル」では豪ドル/円、豪ドル/米ドルともに雨。8時に豪ドル/円のストキャスティクスで売りシグナルが点灯。

【情報提供：外為どっとコム】

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