おはようございます。
■主要通貨ペアの前日の動き
出典:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の提示レート(Bid)をもとに作成
■三極通貨(ドル、ユーロ、円)
ドル/円が114.07円、ユーロ/円が129.14円、ユーロ/米ドルが1.1320ドルでオープン。18日のドルは小幅安。直近、早期利上げの話題で米国が先行していたが、この流れは特段米国だけに限ったことではく、その見方が見直された様子だった。ユーロ/ドルは一時1.1374ドル、ユーロ/円は129.95円までレンジ上限を広げた。もっとも、短期金融市場から推測されるECBの利上げ時期は2023年へ後退しており、ユーロ上昇の材料は乏しかった。かたや、ドル/円も底堅く推移。岸田内閣による経済対策規模が78.9兆円に上る可能性との話題で114.24円まで上昇したのち、113.88円まで下落。ただ、目先のサポートラインである15日安値113.76円をキープしたため、押し目買いも手伝って114.49円まで切り返した。米小売業の好決算を受け、年末商戦への期待が膨らみ米国がスタグフレーションを避けられるのではとの思いも、株高を通じてドル円を支援したもよう。
クローズ：ドル/円 114.24円 ユーロ/円 129.93円 ユーロ/米ドル 1.1373ドル。
■他通貨
ポンド/円が153.81円、ポンド/米ドルが1.3479ドルでオープン。ポンドは底堅い展開。BOEによる利上げ期待が引き続きポンド相場を下支えして、ポンド/ドルは1.3500ドル、ポンド/円は154.00円を挟んで直近高値圏でもみ合った。
クローズ： ポンド/円154.23円 ポンド/米ドル1.3500ドル
豪ドル/円が82.81円、豪ドル/米ドルが0.7263ドルでオープン。豪ドルは下げが一服。NY原油先物価格が小幅に反発したほか、底堅い株式市場が支援材料に。豪ドル/ドルは0.7250ドル、豪ドル/円は82.70円近辺で下落の勢いを吸収する格好になった。
また、NZドル/ドルが0.6994ドル、NZドル/円が79.75円でオープン。コロナ感染症による行動制限緩和への期待や、NZ中銀実施の四半期調査で2年インフレ予想が2.96%と10年ぶりの高水準となったことから、追加引き締めが意識された。NZドル/ドルは0.7051ドル、NZドル/円は80.52円まで各々上伸した。そのほか、カナダドルも、同国の来年初頭の引き締め観測が浮上し後半に買い戻しが入った。
クローズ：豪ドル/円83.12円 豪ドル/米ドル0.7276ドル NZドル/円80.47 NZドル/ドル0.7044ドル。
トルコリラ/円が10.65円、ドル/トルコリラが10.620リラでオープン。トルコは8日続落。利下げ幅は市場予想通り1％だったものの、追加緩和観測がくすぶりドル/トルコリラ（TRY）は11.286リラ、リラ円は9.98円までリラ安が進んだ。また、南アフリカランドも下落。こちらは政策金利を3.50％から3.75％へ引き上げたが、判断が僅差だったことで追加引き締め期待が後退した。南アフリカランド/円は一時7.24円まで下げる場面があった。
クローズ：トルコリラ/円10.28円、ドル/トルコリラ11.052リラ 南アフリカランド/円7.30円。
■前日の主な指標結果と発言
－南アフリカ南アフリカ準備銀行（中央銀行）政策金利3.75％(3.50％)
エバンズ米シカゴ連銀総裁
・年末までに失業率が4.5％になっても驚かない
08:50日本前週分対外対内証券売買契約等の状況（対外中長期債）4563億円(1兆2906億円)
08:50日本前週分対外対内証券売買契約等の状況（対内株式）1649億円(1463億円)
16:30スイス7-9月期四半期鉱工業生産 (前年同期比)8.3％(16.1％)
米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）
・恒大集団のデフォルトの可能性は依然として高い
・恒大集団にとっての大きな試練は、多額の返済が予定されている来年3月と4月
・恒大集団の主要なビジネスモデルは事実上消滅している
20:00トルコトルコ中銀、政策金利15.00％(16.00％)
トルコ中銀声明
・国内の経済活動が引き続き堅調であることを示している
・金融政策がコントロールできない供給側の要因などによる物価上昇への一過性の影響が、2022年前半まで続くと予想
・利下げ終了を12月に見極め
・強力な指標がインフレの恒久的な低下を示し、物価安定の主要な目的を追求して中期的な5％の目標が達成されるまで利用可能なあらゆる手段を講じる
南ア準備銀行（SARB)
・2021年の平均消費者物価指数（CPI)は4.5％予想（前回4.4％）、2022年は4.3％予想（前回4.2％）
・2021年のコアCPIは3.0％予想（前回3.0％）、2022年のコアCPIは3.7％予想（前回3.8％）
・短期的なインフレリスクは上方サイド
・現在のランドは均衡水準よりも低い
22:30カナダ9月対カナダ証券投資額200.2億カナダドル(263.0億カナダドル)
22:30米国11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数39.0(23.8)
22:30米国前週分失業保険継続受給者数208.0万人(220.9万人)
22:30米国前週分新規失業保険申請件数26.8万件(26.9万件)
00:00米国10月景気先行指標総合指数(前月比)0.9％(0.1％)
バイデン米大統領
・北京五輪の外交的なボイコットが検討されている
エバンズ米シカゴ連銀総裁
・2022年まで米国経済には強いモメンタムが期待される
・失業率は来年4％を下回ると予想
・サプライチェーン問題は修正されるだろう。ただ、予想よりも長引く可能性
・利上げはテーパリング終了後か2023年に始まる可能性
※発表時間 経済指標 結果（前回結果）の順で掲載
■為替
| 通貨ペア | 引値 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 114.24 | 0.14 | 0.12% |
| EUR/JPY | 129.93 | 0.74 | 0.57% |
| GBP/JPY | 154.23 | 0.27 | 0.17% |
| AUD/JPY | 83.12 | 0.23 | 0.27% |
| NZD/JPY | 80.47 | 0.62 | 0.77% |
| EUR/USD | 1.1373 | 0.0051 | 0.45% |
| GBP/USD | 1.3500 | 0.0007 | 0.05% |
| AUD/USD | 0.7276 | 0.0011 | 0.14% |
| NZD/USD | 0.7044 | 0.0045 | 0.65% |
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■三極(ドル、ユーロ、円)の1時間足
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■株価
| Index | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経225 | 29,598.66 | -89.67 |
| TOPIX | 2,035.52 | -2.82 |
| CSI300指数(中国) | 4,837.62 | -48.13 |
| FTSE100指数(英) | 7,255.96 | -35.24 |
| DAX(独) | 16,221.73 | -29.40 |
| NYダウ(米) | 35,870.95 | -60.10 |
| S&P 500種(米) | 4,704.54 | 15.87 |
| NASDAQ(米) | 15,993.71 | 72.14 |
■金利
| Country | 利回り(％) | 前日比 |
|---|---|---|
| 日本10年債 | 0.07 | － |
| 米10年債 | 1.59 | － |
| 独10年債 | -0.28 | -0.03 |
| 英10年債 | 0.92 | -0.04 |
■コモディティ価格
| Commodities | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| NY金(期近) | 1,861.40 | -8.80 |
| NY原油(期近) | 79.01 | 0.65 |
source: bloomberg.co.jp (株価、金利、コモディティ価格)
■本日の指標発表予定
08:30日本10月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)0.2％(0.2％)
08:30日本10月全国消費者物価指数（ＣＰＩ、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比)-0.7％(-0.5％)
08:30日本10月全国消費者物価指数（ＣＰＩ、生鮮食料品除く)(前年同月比)0.1％(0.1％)
09:01英国11月ＧＦＫ消費者信頼感調査-18(-17)
16:00ドイツ10月生産者物価指数（ＰＰＩ）(前月比)1.9％(2.3％)
16:00ノルウェー7-9月期四半期国内総生産（ＧＤＰ）(前期比)3.3％(1.1％)
16:00英国10月小売売上高（除自動車）(前月比)0.6％(-0.6％)
16:00英国10月小売売上高（除自動車）(前年同月比)-3.1％(-2.6％)
16:00英国10月小売売上高(前月比)0.5％(-0.2％)
16:00英国10月小売売上高(前年同月比)-2.0％(-1.3％)
17:30ユーロ圏ラガルド欧州中央銀行(ＥＣＢ)総裁、発言－(－)
18:00ユーロ圏9月経常収支（季調済）－(134億ユーロ)
18:00ユーロ圏9月経常収支（季調前）－(176億ユーロ)
22:30カナダ9月小売売上高（除自動車）(前月比)-1.0％(2.8％)
22:30カナダ9月小売売上高(前月比)-1.7％(2.1％)
20日00:45ウォラー米連邦準備理事会（FRB）理事、講演
20日02:15クラリダFRB副議長、講演
※発表時間 経済指標 予想（前回結果）の順で掲載
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