FX予想「米インフレ加速懸念がドル買いを即す。」 - 外為どっとコムマネ育チャンネル

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FX予想　つれづれなるままに。 by外為どっとコム総研

おはようございます。

■主要通貨ペアの前日の動き

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出典:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の提示レート(Bid)をもとに作成

■三極通貨(ドル、ユーロ、円)

ドル/円が112.89円、ユーロ/円が130.84円、ユーロ/米ドルが1.1591ドルでオープン。

東京時間には株価の下落を受けてやや軟調に推移したドル/円だが、欧州時間に入るとドルのショートカバーが入りじり高の展開に。NY時間に入り、10月米消費者物価指数（CPI）が前年同月比+6.2%（予想：+5.8%）と、9月の同+5.4%から伸びが加速したことで、米長期金利の上昇とともにドル買いが進行。その後、NY時間午後に入ると米30年債入札が不調に終わったこともあり、米長期金利が上昇幅を拡大。ドル/円は一時114.01円まで上値を伸ばした。

ユーロ/米ドルは大幅下落。米インフレ加速を受けて、ユーロ売り・ドル買いが優勢に。節目となる1.1500ドルを下抜けると、ユーロ売りが加速し1.1476ドルと2020年7月以来の安値を更新した。
ユーロ/円も続落。米インフレ指標の結果を受けたドル/円の上昇の影響から131.42円と今週の高値に面合わせ。しかし、その後はユーロ/米ドルの大幅な下落に連れて上げ幅を吐き出すと、130.65円まで下げた。

クローズ：ドル/円 113.90円　ユーロ/円 130.73円　ユーロ/米ドル 1.1477ドル。

■他通貨

ポンド/円が152.99円、ポンド/米ドルが1.3552ドルでオープン。ポンド/米ドルは反落。ポンド/米ドルは昨年12月以来の1.3400ドル割れ直前となる1.3402ドルまで下落。その後も安値圏での動きとなった。
ポンド/円は続落。ドル/円を中心とした円売りに支えられ153.74円まで上値を伸ばすも、その後はポンド/米ドルの下落に連れて152.58円まで下落した。

クローズ：ポンド/円152.66円　ポンド/米ドル1.3403ドル

豪ドル/円が83.30円、豪ドル/米ドルが0.7379ドルでオープン。強い米インフレ指標後の混乱で0.7393ドルまで急伸する場面も見られたが、その後は米長期金利の上昇に伴うドル高から0.7324ドルと約1ヶ月ぶりの水準まで下値を拡大した。
豪ドル/円は東京時間には株価の下落を受けて83.00円まで下値を広げたが、海外時間に入るとショートカバー優勢に。ドル/円の上昇に引っ張られて83.96円まで上値を伸ばしたが、その後は豪ドル/米ドルの下落の影響から83円台半ばまで押し戻された。

クローズ：豪ドル/円83.45円　豪ドル/米ドル0.7326ドル。

■前日の主な指標結果と発言

イエレン米財務長官
・債務上限の引き上げないならリセッション
・債務上限法案可決を期待
08:30オーストラリア11月ウエストパック消費者信頼感指数105.3(104.6)
08:50日本10月マネーストックＭ２(前年同月比)4.2％(4.2％)
09:00ニュージーランド11月ＡＮＺ企業信頼感-18.1(-13.4)
ブラード米セントルイス連銀総裁
・来年2回の利上げを予想
・予測は時間の経過とともに変化する可能性
10:30中国10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)1.5％(0.7％)
10:30中国10月生産者物価指数（ＰＰＩ）(前年同月比)13.5％(10.7％)
16:00ドイツ10月消費者物価指数（ＣＰＩ、改定値）(前月比)0.5％(0.5％)
16:00ドイツ10月消費者物価指数（ＣＰＩ、改定値）(前年同月比)4.5％(4.5％)
16:00トルコ9月失業率11.5％(12.1％)
16:00ノルウェー10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比)-0.3％(1.0％)
16:00ノルウェー10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)3.5％(4.1％)
21:00米国ＭＢＡ住宅ローン申請指数(前週比)5.5％(-3.3％)
22:30米国10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比)0.9％(0.4％)
22:30米国10月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)6.2％(5.4％)
22:30米国10月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前月比)0.6％(0.2％)
22:30米国10月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前年同月比)4.6％(4.0％)
22:30米国前週分失業保険継続受給者数216.0万人(210.1万人)
22:30米国前週分新規失業保険申請件数26.7万件(27.1万件)
バイデン米大統領
・インフレ抑制が最優先課題
・エネルギーコスト削減のための対策を求める
・FRBの独立性を堅持
00:00米国9月卸売売上高(前月比)1.1％(-1.1％)
デイリー米サンフランシスコ連銀総裁
・FRBが利上げの道筋や時期を変更するのは時期尚早
04:00米国10月月次財政収支-1651億ドル(-615億ドル)
※発表時間　経済指標　結果（前回結果）の順で掲載

■為替

通貨ペア	引値	前日比	前日比(%)
USD/JPY	113.90	1.02	0.91%
EUR/JPY	130.73	-0.16	-0.12%
GBP/JPY	152.66	-0.40	-0.26%
AUD/JPY	83.45	0.16	0.19%
NZD/JPY	80.39	-0.11	-0.14%
EUR/USD	1.1477	-0.0118	-1.02%
GBP/USD	1.3403	-0.0156	-1.15%
AUD/USD	0.7326	-0.0052	-0.71%
NZD/USD	0.7058	-0.0073	-1.03%

source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」

■三極(ドル、ユーロ、円)の1時間足

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source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」

■株価

Index	引値	前日比
日経225	29,106.78	-178.68
TOPIX	2,007.96	-10.81
CSI300指数(中国)	4,821.19	-25.55
FTSE100指数(英)	7,340.15	66.11
DAX(独)	16,067.83	27.36
NYダウ(米)	36,079.94	-240.04
S&P 500種(米)	4,646.71	-38.54
NASDAQ(米)	15,622.71	-263.83

■金利

Country	利回り(％)	前日比
日本10年債	0.06	－
米10年債	1.55	0.11
独10年債	-0.25	0.05
英10年債	0.92	0.10

■コモディティ価格

Commodities	引値	前日比
NY金(期近)	1,848.30	17.50
NY原油(期近)	81.34	-2.81

source: bloomberg.co.jp (株価、金利、コモディティ価格)

■本日の指標発表予定

カナダ休場
米国休場
08:50日本10月国内企業物価指数(前月比)0.4％(0.3％)
08:50日本10月国内企業物価指数(前年同月比)7.0％(6.3％)
08:50日本前週分対外対内証券売買契約等の状況（対外中長期債）－(-5259億円)
08:50日本前週分対外対内証券売買契約等の状況（対内株式）－(4115億円)
09:01英国10月英王立公認不動産鑑定士協会（ＲＩＣＳ）住宅価格指数65(68)
09:30オーストラリア10月失業率4.8％(4.6％)
09:30オーストラリア10月新規雇用者数5.00万人(-13.80万人)
16:00トルコ9月経常収支17.0億ドル(5.3億ドル)
16:00英国7-9月期四半期国内総生産（ＧＤＰ、速報値）(前期比)1.5％(5.5％)
16:00英国7-9月期四半期国内総生産（ＧＤＰ、速報値）(前年同期比)6.8％(23.6％)
16:00英国9月月次国内総生産（ＧＤＰ）(前月比)0.4％(0.4％)
16:00英国9月鉱工業生産(前月比)0.2％(0.8％)
16:00英国9月鉱工業生産(前年同月比)3.1％(3.7％)
16:00英国9月商品貿易収支-143.00億ポンド(-149.27億ポンド)
16:00英国9月製造業生産指数(前月比)0.2％(0.5％)
16:00英国9月貿易収支-32.56億ポンド(-37.16億ポンド)
21:00ブラジル9月小売売上高(前年同月比)-4.3％(-4.1％)
21:00メキシコ9月鉱工業生産(前月比)0.1％(0.4％)
04:00メキシコメキシコ中銀、政策金利5.00％(4.75％)
※発表時間　経済指標　予想（前回結果）の順で掲載