おはようございます。
■主要通貨ペアの前日の動き
出典:外為どっとコムFXの提示レート(Bid)をもとに作成
■三極通貨(ドル、ユーロ、円)
ドル円が111.449円、ユーロ円が129.262円、ユーローロドルが1.15972ドルでオープン。時間外の米金利上昇を手掛かりにしてドル買い戻しが先行。ドル円は111.786円までレンジ上限を広げた。ただ、高値つかみした投資家からの利益確定売りに押されて、111.199円まで反落。9月の米ADP雇用統計は市場予想42.8万人増を上回る56.8万人増で着地したが、ぶれ幅の大きい指標だけにそれほど着目されなかった。かたやユーロドルはさえない展開に終始。東京時間からだらだらと上値を切り下るなか、ドイツの8月製造業新規受注が前月比-7.7%と大きく落ち込んだほか、欧州株の下落も手伝って1.15290ドルまで下げた。こうしたなか、ユーロ円は序盤はドル円をサポートに129.50円まで持ち上げられたが、その後、128.328円まで押し戻された。
クローズ：ドル円111.426円 /ユーロ円128.786円/ユーロドル1.15572ドル
■他通貨
ポンド円が151.883円、ポンドドルが1.36284ドルでオープン。手がかりが少ないなかで、ドル買い戻しの流れが上値を圧迫。英金利が低下したことも重しとなった。ロンドンタイムにポンド円は150.818円、ポンドドルは1.35442ドルまでそれぞれ下落した。
クローズ： ポンド円は151.391円 /ポンドドルは1.35856ドル
豪ドル円は81.237円、豪ドル米ドルが0.72866ドルでオープン。欧州時間にかけ株価下落を嫌気して、豪ドル円は80.574円、豪ドル米ドルは0.72261ドルまで低下した。しかし、その後は米株価の上昇を横目に、豪ドル円は81.10円付近、豪ドル米ドルは0.7277ドル付近まで戻した。NZドルは、NZ準備銀行（中銀）が政策金利を0.50％へ25bp引き上げることを決定した直後に、NZドル円は77.897円、NZドル米ドルは0.69795ドルまで各々急騰したが、同水準からは利食い売りに押され、76.662円、0.68757ドルまで下げ、NZドルは最弱通貨だった。
クローズ：豪ドル円は81.05円 /豪ドル米ドルは0.72732ドル/NZドル円は77.04/NZドル米ドルは0.69137。
■前日の主な指標結果と発言
10:00 ニュージーランドNZ準備銀行（ＲＢＮＺ、ＮＺ中央銀行）政策金利0.50%（0.25%）
黒田東彦日銀総裁
・日本経済は輸出や製造業主導で持ち直している
・日本のインフレ率は米国をはっきりと下回っている
15:00 ドイツ8月製造業新規受注(前月比)-7.7%（4.9%）
15:00 ドイツ8月製造業新規受注(前年同月比) 11.7%（26.1%）
ルメール仏財務相
・燃料価格が上昇し続けるなら、仏政府は介入するだろう
センテノ・ポルトガル中銀総裁
・経済の勢いが弱まっている兆候
・現在の異常な状態が落ち着けば、インフレは緩和すると予想
スキングスレー・リクスバンク（スウェーデン中銀）副総裁
・インフレの見通しは弱い方向性
・まだ金融政策の計画を変更する時ではない
・金融政策については慎重である必要
17:30 英国9月建設業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）52.6（55.2）
18:00 ユーロ圏8月小売売上高(前月比) 0.3%（-2.6%）
18:00 ユーロ圏8月小売売上高(前年同月比) 0.0%（3.1%）
20:00 米国ＭＢＡ住宅ローン申請指数(前週比)-6.9％（-1.1％）
21:15 米国9月ＡＤＰ雇用統計(前月比) 56.8万人（37.4万人）
バーキン米リッチモンド連銀総裁
・需要は非常に強い
・供給のボトルネックがインフレに寄与
マコネル米上院院内総務（共和党）
・本日、短期的な債務上限引き上げを提案する
※は12月までの拡大を容認
結果（前回）
■為替
| 通貨ペア | 引値 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 111.426 | -0.039 | -0.03% |
| EUR/JPY | 128.786 | -0.486 | -0.38% |
| GBP/JPY | 151.391 | -0.494 | -0.33% |
| AUD/JPY | 81.050 | -0.208 | -0.26% |
| NZD/JPY | 77.040 | -0.527 | -0.68% |
| EUR/USD | 1.15572 | -0.00405 | -0.35% |
| GBP/USD | 1.35856 | -0.00401 | -0.29% |
| AUD/USD | 0.72732 | -0.00167 | -0.23% |
| NZD/USD | 0.69137 | -0.00441 | -0.63% |
source: 外為どっとコム
■三極(ドル、ユーロ、円)の1時間足
source:外為どっとコム
※チャート、文中およびクローズの為替レートは外為どっとコムでの提示レート(Bid)です。
■株価
| Index | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経225 | 27,528.87 | -293.25 |
| TOPIX | 1,941.91 | -5.84 |
| CSI300(中国) | 4,866.38 | 32.45 |
| FTSE100(英) | 6,995.87 | -81.23 |
| DAX(独) | 14,973.33 | -221.16 |
| NYダウ(米) | 34,416.99 | 102.32 |
| S&P500(米) | 4,363.55 | 17.83 |
| NASDAQ(米) | 14,501.91 | 68.08 |
※中国株は9/30時点
■金利
| Country | 利回り | 前日比 |
|---|---|---|
| 米10年債 | 1.520 | - |
| 日本10年債 | 0.080 | 0.020 |
| 英10年債 | 1.071 | -0.013 |
| 独10年債 | -0.182 | 0.006 |
■コモディティ価格
| Commodities | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| NY金(期近) | 1,761.80 | 0.90 |
| NY原油(期近) | 77.43 | -1.50 |
source: bloomberg.co.jp (株価、金利、コモディティ価格)
■本日の指標発表予定
8:50 日本前週分対外対内証券売買契約等の状況（対外中長期債）－（4403億）
8:50 日本前週分対外対内証券売買契約等の状況（対内株式） －（-2294億円）
10:00 日本黒田東彦日銀総裁、発言
14:00 日本8月景気先行指数（ＣＩ）・速報値101.9（104.1）
14:00 日本8月景気一致指数（ＣＩ）・速報値91.5（94.4）
14:45 スイス9月失業率2.70%（2.7%）
15:00 ドイツ8月鉱工業生産(前月比)-0.50%（1.0%）
15:00 ドイツ8月鉱工業生産(前年同月比)5.00%（5.7％）
15:45 フランス8月貿易収支－（-69.57億ユーロ）
15:45 フランス8月経常収支－（-35億ユーロ）
20:00 メキシコ9月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比)－（0.19%）
20:30 米国9月チャレンジャー人員削減数(前年比)－（-86.4%）
20:30 ユーロ圏 欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会議事要旨
21:30 米国新規失業保険申請件34.8万件（36.2万件）
21:30 米国失業保険継続受給者数279.0万人（280.2万人）
23:00 カナダ9月Ｉｖｅｙ購買部協会指数 －（66）
予想（前回）
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