おはようございます。昨日はドイツ総選挙でした。世論調査をみていますと、2大政党(社会民主党とキリスト教民主同盟/キリスト教社会同盟)が支持率で僅差となっていますが、環境問題に関心が集まる中で緑の党も支持を受けています(ただ、支持率は足許で低下傾向)。次期リーダーについての期待度が高くないという報道を見ますと、メルケル首相の求心力や手腕が、いかに支持を集めていたかということでしょうね。
■主要通貨ペアの前日の動き
出典:上田ハーローFXの提示レート(Bid)をもとに作成
■三極通貨(ドル、ユーロ、円)
ドル円が110.30円、ユーロ円が129.47円、ユーロドルが1.1736ドルでオープン。香港や中国の株価が小幅高となったことから、海外からの円売りの流れを引き続き、東京時間終盤にはドル円が110.57円、ユーロ円が129.74円まで上昇、ユーロドルは朝方の1.1747ドルの高値からジワリと下落しました。ロンドン時間には香港や中国の株価が下落に転じたほか、欧州の株価も軟調地合いとなり、ドル円が110.30円、ユーロ円が129.43円まで小幅下落、ユーロドルはリスク回避の動きからのドル買いに1.1713ドルまで下落しました。NY時間にはメスター米クリーブランド連銀総裁が「2022年末までに利上げの条件を満たすと予想」などと発言したことや米10年債利回り1.4560%まで上昇したこと、米新築住宅販売が市場予想を上回ったことなどからドル円が8月11日以来となる110.79円まで上昇、ユーロ円は129.39円まで下押し後に129.82円まで上値を更新、ユーロドルは1.1701ドルまで下落しましたが、1.1720ドル付近まで下げ幅を縮小しました。
クローズ：ドル円 110.77円 /ユーロ円 129.82円 /ユーロドル 1.1722ドル。
■他通貨
ポンド円が151.31円、ポンドドルが1.3715ドルでオープン。東京時間にはアジアの株価のシッカリの地合いにポンド円は15時過ぎに151.71円の高値を付けましたが、ポンドドルは朝方の1.3734ドルの高値を付けた後はジワリと1.3715ドル付近まで下落しました。ロンドン時間からNY時間序盤にかけては欧州の株価が下落、リスク回避のドル買いと円買いの動きに、ポンド円が151円ちょうどまで、ポンドドルが1.3658ドルまで下落しました。その後、米10年債利回りを受けてドル円が上昇、ポンド円も151.57円まで連れ高となりましたが、ポンドドルが1.37ドル手前の戻りで上値を押さえられると、ポンド円も151.40円付近まで押し戻されました。
クローズ： ポンド円151.48円 /ポンドドルが1.3675ドル
豪ドル円が80.47円、豪ドル米ドルが0.7293ドルでオープン。海外の円売り、ドル売りの流れから9時過ぎには80.76円、0.7316ドルの高値を付けました。香港や中国の株価のシッカリ地合いへの反応は限定的で、アジアの株価が下落に転じ、欧州株価も軟調となったロンドン時間からNY時間序盤にかけてはリスク回避の豪ドル売りが優勢となり、80.01円、0.7237ドルの安値を付けました。その後は、米NYダウの下げ渋りから一時プラスに転じていたこともあり、80.40円付近、0.7255ドル付近まで下げ幅を縮小しました。
クローズ：豪ドル円80.43円 /豪ドル米ドル0.7261ドル。
■前日の主な指標結果と発言
・NZ 8月貿易収支(NZドル)： -21.44億 (前回 -4.02億)
・英国 9月GFK消費者信頼感調査： -13 (予想 -8)
・日本 8月全国消費者物価指数(CPI) y/y： -0.4% (予想 -0.3%)
・日本 8月全国消費者物価指数(除生鮮食料品) y/y： 0.0% (予想 0.0%)
・日本 8月全国消費者物価指数(除生鮮食料品･エネルギー) y/y： -0.5% (予想 -0.4%)
・ラガルドECB総裁：インフレ加速、エネルギー価格との関連性高い。第4四半期のPEPP購入額の調整はテーパリングではなく再調整。ユーロ圏の恒大集団へのエクスポージャーは限定的。
・ドイツ 9月IFO企業景況感指数： 98.8 (予想 98.9)
・メスター米クリーブランド連銀総裁：2022年末までに利上げの条件を満たすと予想。利上げ後、しばらくの間は緩和政策が必要。インフレは今後数年間で2%を幾分上回る。来年の米GDPは3.75-4%と見込む。今年末の失業率は4.75%前後、来年末は4%前後と予想。11月からのテーパリング開始を支持。
・米国 8月新築住宅販売件数年率換算件数： 74.0万件 (予想 71.5万件)
・ジョージ米カンザスシティ連銀総裁：テーパリング開始への労働市場の基準はすでに満たしている
※m/m = 前月比、q/q = 前期比、y/y = 前年比
■為替
| 通貨ペア | 引値 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 110.770 | 0.474 | 0.43% |
| EUR/JPY | 129.822 | 0.355 | 0.27% |
| GBP/JPY | 151.475 | 0.163 | 0.11% |
| AUD/JPY | 80.431 | -0.035 | -0.04% |
| NZD/JPY | 77.691 | -0.257 | -0.33% |
| EUR/USD | 1.17215 | -0.00142 | -0.12% |
| GBP/USD | 1.36748 | -0.00405 | -0.30% |
| AUD/USD | 0.72614 | -0.00312 | -0.43% |
| NZD/USD | 0.70129 | -0.00514 | -0.73% |
source: uedaharlowfx
■三極(ドル、ユーロ、円)の1時間足
source:uedaharlowfx UHChart
※チャート、文中およびクローズの為替レートは上田ハーローFXでの提示レート(Bid)です。
■株価
| Index | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経225 | 30,248.81 | 609.41 |
| TOPIX | 2,090.75 | 47.20 |
| CSI300(中国) | 4,849.43 | -3.77 |
| FTSE100(英) | 7,051.48 | -26.87 |
| DAX(独) | 15,531.75 | -112.22 |
| NYダウ(米) | 34,798.00 | 33.18 |
| S&P500(米) | 4,455.48 | 6.50 |
| NASDAQ(米) | 15,047.70 | -4.54 |
■金利
| Country | 利回り | 前日比 |
|---|---|---|
| 米10年債 | 1.453 | 0.023 |
| 日本10年債 | 0.050 | 0.015 |
| 英10年債 | 0.925 | 0.018 |
| 独10年債 | -0.228 | 0.030 |
■コモディティ価格
| Commodities | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| NY金(期近) | 1,751.70 | 1.90 |
| NY原油(期近) | 73.98 | 0.68 |
source: bloomberg.co.jp (株価、金利、コモディティ価格)
■本日の指標発表予定
08:50 日本 8月企業向けサービス価格指数 y/y14:00 日本 7月景気先行指数(CI)改定値14:00 日本 7月景気一致指数(CI)改定値14:35 黒田東彦日銀総裁あいさつ(大阪)17:00 ユーロ圏 8月マネーサプライM3 y/y20:00 メキシコ8月貿易収支(ドル)
20:45 ラガルドECB総裁講演(ECON)21:00 エバンズ米シカゴ連銀総裁講演21:30 米国 8月耐久財受注 m/m21:30 米国 8月耐久財受注･輸送用機器除く m/m22:00 ウィリアムズ米NY連銀総裁あいさつ00:00 ベイリー英中銀(BoE)総裁講演(エコノミスト年次懇談会)00:00 パネッタECB専務理事講演00:30 米財務省2年債入札01:30 デコス・スペイン中銀総裁講演01:50 ブレイナード米FRB理事講演02:00 米財務省5年債入札
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