おはようございます。
■主要通貨ペアの前日の動き
出典:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」の提示レート(Bid)をもとに作成
■三極通貨(ドル、ユーロ、円)
ドル/円が113.96円、ユーロ/円が132.30円、ユーロ/米ドルが1.1608ドルでオープン。4日の為替市場は円高・ドル高。米金融当局に続き英国や欧州も利上げを急がない姿勢を改めて示したことが、クロス円中心に円高の流れを強めた。欧州タイム早朝に114.28円付近まで上昇したドル/円は113.51円付近まで反落。ラガルドECB総裁が来年利上げする可能性は非常に低いとの認識を明らかにしたことも、対ユーロでの円上昇を誘いドル/円の頭を重くした。その後は、押し目買いを支えに心理的節目の113.50円割れが回避されたこともあって、113.70円台まで戻してこの日の取引を終了した。
ユーロもさえない展開。金利正常化が後ずれするとの観測が嫌気され、ユーロ/米ドルは1.1528ドル、ユーロ/円は131.01円付近までそれぞれユーロ安推移。欧州タイム午前に発表された9月卸売物価指数の伸び加速で早期引き締め観測が薄っすらと広がり始めた矢先のラガルド総裁の期待外れの発言が効いたようだ。
クローズ：ドル/円 113.75円 ユーロ/円 131.43円 ユーロ/米ドル 1.1554ドル。
■他通貨
ポンド/円が155.95円、ポンド/米ドルが1.3682ドルでオープン。ポンドは大幅下落。政策金利の0.25％への引き上げを予想する参加者が多かった反動で、据え置き決定で期待感が剥落した。ポンド/米ドルは1.3698ドルを高値に1.3471ドル、ポンド/円は156.25円を頂点に153.12円まで大きくレベルを下げた。もっとも、今回会合では9人の委員のうち2人から利上げを支持する意見が出されたほか、3人の委員が量的緩和の規模縮小を支持するなど、引き締め転換が今後焦点となる可能性が示唆され、ポンドの値動きほどハト派なイメージは小さい。
クローズ： ポンド/円153.55円 ポンド/米ドル1.3499ドル
豪ドル/円が84.80円 豪ドル/米ドルが0.7441ドルでオープン。豪ドルも上値が重かった。サウジアラビア国営テレビが、同国の産油量が12月には日量1000万バレルを超える見通しと報じたことを背景に原油価格が急落したことが豪ドルを圧迫。豪ドル/米ドル0.7383ドル付近、豪ドル/円は83.90円レベルまで各々下げた。「OPECプラス」は従来の増産計画維持を表明したが、事前予想と同じ結果だったこともあり売りの勢いを止められなかった。
クローズ：豪ドル/円84.18円 豪ドル/米ドル0.7400ドル。
■前日の主な指標結果と発言
－スイス10月スイスＳＥＣＯ消費者信頼感指数3.8(7.7)
09:30オーストラリア9月貿易収支122.43億豪ドル(147.39億豪ドル)
黒田日銀総裁
・岸田首相と金融政策や内外の経済・金融情勢について話した
・日銀のコロナプログラムなどについて説明した
・日銀、物価目標に向けたYCCをコロナ対策終了後も継続
16:00ドイツ9月製造業新規受注(前月比)1.3％(-8.8％)
16:00ドイツ9月製造業新規受注(前年同月比)9.7％(10.4％)
17:50フランス10月サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値）56.6(56.6)
17:55ドイツ10月サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値）52.4(52.4)
18:00ノルウェーノルゲバンク（ノルウェー中銀）、政策金利0.25％(0.25％)
18:00ユーロ圏10月サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値）54.6(54.7)
18:30英国10月建設業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）54.6(52.6)
19:00ユーロ圏9月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前月比)2.7％(1.1％)
19:00ユーロ圏9月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前年同月比)16.0％(13.4％)
20:30米国10月チャレンジャー人員削減数(前年比)-71.7％(-84.9％)
21:00英国イングランド銀行（ＢＯＥ、英中央銀行）金利発表0.10％(0.10％)
21:00英国英中銀金融政策委員会（ＭＰＣ）議事要旨
・0.10％の据え置きを賛成7・反対2で決定
・国債買い入れ枠の8750億ポンドの据え置きを賛成6・反対3で決定
・社債買い入れ枠を200億ポンドの据え置きを全会一致で決定
・インフレのピークは2022年4－6月期に4.80％（前回 2022年1－3月期 4.02％）
・第3四半期GDP見通しを前回から1％前後下方修正
・インフレに対する上向きの圧力は時間とともに消散すると予想
・CPIインフレを持続的に2％の目標に戻すには、今後数カ月にわたって金利を引き上げる必要
・中期的に持続的な2％のインフレ目標を達成するためには、金融政策のある程度の引き締めが必要となる可能性
21:00英国英中銀資産買取プログラム規模8950億ポンド(8950億ポンド)
21:30カナダ9月貿易収支18.6億カナダドル(15.1億カナダドル)
21:30米国7-9月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率)8.3％(1.1％)
21:30米国7-9月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比年率)-5.0％(2.4％)
21:30米国9月貿易収支-809億ドル(-728億ドル)
21:30米国前週分失業保険継続受給者数210.5万人(223.9万人)
21:30米国前週分新規失業保険申請件数26.9万件(28.3万件)
ベイリー英中銀（BOE）総裁
・金融政策委員会（MPC）は中期的なインフレ期待は依然として十分に固定されいると判断
・エネルギー価格に何が起こるかは非常に不確実であり、重大なリスクがある
・失業率は短期的には大幅に上昇するとは予想していないが、不確実性が高い
22:00ユーロ圏ラガルド欧州中央銀行(ＥＣＢ)総裁
・来年利上げする可能性は非常に 低い
※発表時間 経済指標 結果（前回結果）の順で掲載
■為替
| 通貨ペア | 引値 | 前日比 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 113.75 | -0.26 | -0.23% |
| EUR/JPY | 131.43 | -0.95 | -0.72% |
| GBP/JPY | 153.55 | -2.48 | -1.59% |
| AUD/JPY | 84.18 | -0.75 | -0.88% |
| NZD/JPY | 80.79 | -0.87 | -1.06% |
| EUR/USD | 1.1554 | -0.0057 | -0.49% |
| GBP/USD | 1.3499 | -0.0187 | -1.37% |
| AUD/USD | 0.7400 | -0.0049 | -0.66% |
| NZD/USD | 0.7102 | -0.0061 | -0.84% |
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■三極(ドル、ユーロ、円)の1時間足
source:外為どっとコム「外貨ネクストネオ」
■株価
| Index | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経225 | 29,794.37 | 273.47 |
| TOPIX | 2,055.56 | 23.89 |
| CSI300指数(中国) | 4,868.74 | 47.63 |
| FTSE100指数(英) | 7,279.91 | 31.02 |
| DAX(独) | 16,029.65 | 69.67 |
| NYダウ(米) | 36,124.23 | -33.35 |
| S&P 500種(米) | 4,680.06 | 19.49 |
| NASDAQ(米) | 15,940.31 | 128.73 |
■金利
| Country | 利回り(％) | 前日比 |
|---|---|---|
| 日本10年債 | 0.06 | － |
| 米10年債 | 1.53 | -0.08 |
| 独10年債 | -0.23 | -0.06 |
| 英10年債 | 0.93 | -0.14 |
■コモディティ価格
| Commodities | 引値 | 前日比 |
|---|---|---|
| NY金(期近) | 1,793.50 | 29.60 |
| NY原油(期近) | 78.81 | -2.05 |
source: bloomberg.co.jp (株価、金利、コモディティ価格)
■本日の指標発表予定
08:30日本9月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比)-3.9％(-3.0％)
08:50日本前週分対外対内証券売買契約等の状況（対外中長期債）－(-6045億円)
08:50日本前週分対外対内証券売買契約等の状況（対内株式）－(2297億円)
09:30オーストラリア豪準備銀行（中央銀行）、四半期金融政策報告－(－)
16:00ドイツ9月鉱工業生産(前月比)1.0％(-4.0％)
16:00ドイツ9月鉱工業生産(前年同月比)1.3％(1.7％)
16:45フランス9月鉱工業生産(前月比)0.0％(1.0％)
19:00ユーロ圏9月小売売上高(前月比)0.3％(0.3％)
19:00ユーロ圏9月小売売上高(前年同月比)1.5％(0.0％)
21:30カナダ10月失業率6.8％(6.9％)
21:30カナダ10月新規雇用者数5.00万人(15.71万人)
21:30米国10月失業率4.7％(4.8％)
21:30米国10月非農業部門雇用者数変化(前月比)45.0万人(19.4万人)
21:30米国10月平均時給(前月比)0.4％(0.6％)
21:30米国10月平均時給(前年同月比)4.9％(4.6％)
23:00カナダ10月Ｉｖｅｙ購買部協会指数－(70.4)
04:00米国9月消費者信用残高(前月比)159.0億ドル(143.8億ドル)
※発表時間 経済指標 予想（前回結果）の順で掲載
本サイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。また本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであって、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスの閲覧によって生じたいかなる損害につきましても、株式会社外為どっとコムは一切の責任を負いかねますことをご了承ください。
