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トランプリスクで金(ゴールド)が急上昇!|週刊 米ドルと相性抜群ランキング 2025/1/26

 

外為どっとコムが提供するCFDサービス「CFDネクスト」の各銘柄(WTI原油、金スポット、銀スポット、天然ガス)と米ドルの「相性」(相関性)をランキング形式でまとめました。銘柄ごとの変動要因についても簡素にまとめています。

執筆:外為どっとコム総合研究所 中村 勉

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「米ドルとの相性抜群ランキング」(過去1週間の対米ドルでの相関係数)

順位 CFD銘柄 相関係数
1 金スポット ‐0.97
2 銀スポット ‐0.59
3 天然ガス 0.02
4 WTI原油 0.81

集計期間中(1/17~1/23)に米ドルと負の相関が強かったのは金スポットだった。トランプ米大統領が就任し、関税政策など警戒されていたほど厳しくならないとの見方から米ドルが下落。米ドルベースで取引される金スポットに割安感が出た。また、トランプ政策の不確実性へのヘッジとしても買われたようだ。

米ドルの他通貨に対する相対的な強弱を示すドルインデックスは期間中に1.19%下落した。


※米ドル建てで取引される資源は一般的に米ドルの動向と負の相関(逆相関)が強いと言われている
数値が-1.0に近いほど米ドルの動きが直近の価格動向に影響を与えていたと考えられる
※資源価格は需給など様々な材料の影響で変動するため、必ずしも米ドルと負の相関関係が続くわけではない

WTI原油の変動要因と過去3カ月の値動き

ポイント:WTI原油価格は、米国の産油量拡大への警戒などにより下落

原油相場の変動要因は以下の通り

NEW!・期間中のWTI原油は4.70%下落した
NEW!・米エネルギー省の週報で米国内の原油在庫は予想以上に取り崩されていた。一方で、ガソリン在庫は予想以上に積み増されていた
NEW!・トランプ米大統領が国家エネルギー非常事態を宣言。「掘って、掘って、掘りまくれ」と発言した
NEW!・米国などによる追加制裁でロシアの原油供給量が減少する見通しとなっている
    ・イスラエルと武装派組織ハマスはパレスチナ自治区のガザでの1月19日から6週間の停戦に合意した
    ・石油輸出国機構(OPEC)と非加盟産油国で構成されるOPECプラスは1月から予定されていた供給拡大を3カ月遅らせることを決定した

天然ガスの変動要因と過去3カ月の値動き

ポイント:天然ガス価格は、米エネルギー非常事態宣言が重石

天然ガス相場の変動要因は以下の通り

NEW!・期間中の天然ガスは8.82%下落した
NEW!・米エネルギー情報局(EIA)の週報では、米国内の天然ガス貯蔵量は223Bcfの減少。市場予想は251.10Bcfの減少だった。総貯蔵量は過去5年平均を約0.7%上回っている(1/17時点)
※Bcf=10億立方フィート
NEW!・米国内の気温はやや暖かくなるとの見通し
NEW!・トランプ大統領の国家エネルギー非常事態宣言も天然ガス価格下落の一因

金(ゴールド)スポットの変動要因と過去3カ月の値動き

ポイント:金(ゴールド)スポット価格は、2カ月半ぶり水準へ急上昇

金(ゴールド)スポット相場の変動要因は以下の通り

NEW!・期間中の金スポット価格は1.50%上昇した
NEW!・トランプ大統領の政策への不透明感からリスクヘッジ目的で金(ゴールド)が買われた
    ・各国中銀による断続的な金の購入が金価格の支えとなっている
    ・金価格は2024年10月30日に一時1トロイオンス=2801.80ドルまで上昇し史上最高値を更新した

銀スポットの変動要因と過去3カ月の値動き

ポイント:銀スポット価格は、方向感探る

銀スポット相場の変動要因は以下の通り

NEW!・期間中の銀スポット価格は1.14%下落した
    ・金同様に装飾需要がある
    ・幅広い産業需要があり、需要の5割以上が工業用需要。そのため経済が上向くと銀の需要が増える
    ・太陽光パネルなど幅広く使われているため、ここ数年は供給不足気味
    ・価格が低い分変動率が大きくなってしまう

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nakamura.jpg 外為どっとコム総合研究所 調査部 研究員
中村 勉(なかむら・つとむ)
米国の大学で学び、帰国後に上田ハーロー(株)へ入社。 8年間カバーディーラーに従事し、顧客サービス開発にも携わる。 2021年10月から(株)外為どっとコム総合研究所へ入社。 優れた英語力とカバーディーラー時代の経験を活かし、レポート、X(Twitter)を通してFX個人投資家向けの情報発信を担当している。
経済番組専門放送局ストックボイスTV『東京マーケットワイド』、ニッポン放送『飯田浩司のOK! Cozy up!』などレギュラー出演。マスメディアからの取材多数。
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