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【見通し】株式明日の戦略-日経平均は直近安値を下回る、崩れた優良銘柄の押し目は買い場

5日の日経平均は4日続落。ドル円が105円台半ばまで円高が進んだことから、寄り付きから3桁の下落。いったん戻りを試したが上値が重く、特に新興市場が大きく崩れた。後場は地合いの悪化を嫌気して一段安。節目の21000円を割り込み、2月14日の安値20950円を下回った。ただし、引けにかけては押し目で買いも入り、安値からは100円程度戻して終えた。東証1部の売買代金は概算で2.7兆円。業種別ではゴム製品や食料品、陸運などが上昇しており、その他製品や非鉄金属、海運などが下落した。リスク警戒ムードが強まる中、中外製薬や小野薬品など薬品株に買いが入った。反面、ここまで値動きの良かった銘柄に大きく売られるものが目立ち、中でも任天堂が5%を超える大幅下落となった。

 東証1部の騰落銘柄数は値上がり482/値下がり1532と売りが優勢。軟調相場の中、国内ユニクロの月次が好調であったファーストリテイリングが大幅上昇。ジーンズメイトが急伸し、ユナイテッドアローズやアダストリアが上昇するなど、アパレルには月次を材料に強い動きを見せるものが多かった。アインHDは3Q決算が好感されて大幅高。継続疑義の注記の記載を解消したセーラー万年筆が急伸した。一方、下方修正を発表したアイリッジが大幅安。公募・売り出しを発表したマクニカ・富士エレHDや、オカダアイヨンが急落した。サーバーへの不正アクセスが発覚したマイネットが後場に入って下げ幅拡大。上場以降強い上昇が続いていたJテクコーポが、買い先行から一転急落して引けでは11%超の下落と荒い動きとなった。

 先週末の米国株は安値からは切り返していたため、きょうの日経平均は、買われないまでも下値は限定的とみていたが、終日軟調で、直近安値も下回る弱い動きとなった。そのような中、任天堂の大幅安が目立ったが、ほかにも、2月の不安定な相場の中でしっかり買われていながら、特段の悪材料もない中で崩れている銘柄が多くある。気味の悪い動きではあるが、同じタイミングで優良銘柄がこぞって売られるのは、ファンダメンタルズの悪化ではなく、需給要因の可能性が高い。こういった銘柄は、地合い好転の際には真っ先に買われやすく、押し目買いに妙味ありと考える。大きな動きが出たため、短期的にはもう少し売られる可能性はあるが、中長期のチャートなども参考に、下で差し値を入れるなどして過熱感がそがれたところを仕込みたい。

 きょうはディフェンシブセクターが強く、市況関連などが弱かったが、今週はイベントが多く、相場の雰囲気がガラっと変わる可能性もある。米国株の先週末の動きは決して悪くはなかった。ディフェンシブ性があるというだけで、個別に買い手がかりに乏しい銘柄にシフトしてしまうと、次の変化に乗り遅れる可能性もある。仮にこの先、世界的に株式市場の上値が限定的となった場合には、中長期で見れば、成長期待のある銘柄にしか買いは続かないだろう。一方、きょう強かった中で食品セクターなどは、業績面では高成長が続いていながら、2016年にひと相場作った分、昨年は物色の蚊帳の外にいた銘柄も多い。これらの中には、今のさえない環境が追い風となり、再び注目を集めるものも出てくると考える。v

・提供 DZHフィナンシャルリサーチ

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