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【見通し】株式明日の戦略-大幅安も200日線で下げ一服、来週は材料満載で波乱相場が継続か

2日の日経平均は大幅に3日続落。トランプ大統領が鉄鋼とアルミに追加輸入関税を導入すると発表したことを受けて米国株が大幅安。リスク・オフムードが強まる中、全面安スタートから下げ幅を広げ、前引けは600円を超える下落となった。後場も軟調な地合いは続いたが、200日線まで調整が進んだことから下押し圧力は限定的。売り一巡感から買い戻しも入り、やや値を戻して終えた。東証1部の売買代金は概算で3.0兆円。業種別では全業種が下落しており、下げが相対的に小さかったのが、その他製品、小売、銀行。一方、精密機器や鉄鋼、ゴム製品が大幅安となった。総じて軟調ではあったが、任天堂が後場に買われてプラス圏に浮上した。反面、下方修正と無配転落を発表したアルチザネットワークスが急落した。

 東証1部の騰落銘柄数は値上がり237/値下がり1791と売りが優勢。大型株を手がけづらい地合いの中、上場3日目のJテクコーポが商いを伴って大幅上昇。1Q大幅増益の巴工業や、2月の月次が好調だった松屋が強い動きを見せた。大日本印刷とのライセンス契約締結が好感された図研エルミックはストップ高。一方、伊藤園は下方修正が失望を誘って急落。中外製薬やコスモエネルギーが証券会社のリポートを材料に大きく売られた。トランプ発言への警戒から新日鉄住金やJFEなど鉄鋼株が売りに押され、円高進行を受けてホンダやマツダなど自動車株が軟調となった。

 日経平均は後場に戻したとはいえ500円を超える下落。一応、200日線がサポートとはなった格好だが、鋭角的に切り返したわけではなく、基本的には手がけづらい地合いが続くと予想する。ただ3月が、優待・配当の権利取りへの注目が高まる時期であることを考えると、優待に手厚い銘柄や、高配当銘柄狙いの投資家からすれば、バーゲンセール到来とも言える。株式市場が早期にリバウンドすれば、値上がり益が取れるし、戻りに時間がかかったとしても、過熱感のないところで銘柄を仕込むことができ、じっくり持って優待や配当の果実を享受すれば良い。実際、きょうも優待銘柄の筆頭格ともいえるOLCは、後場にプラスに浮上した。来週、こういった実需の買いが多く見られれば、全体も底堅さを増すと期待できる。

【来週の見通し】

 波乱含みか。当面は米国株の落ち着きを待つしかないといった状況だが、トランプ大統領が保護主義色の強い政策を押し出してくるなど、新たなリスク要素も出てきており、世界的に不安定な地合いが続くと予想する。長期金利の動向も警戒材料としてくすぶる中、米国では、週末に2月の雇用統計が控えている。1月雇用統計が米株の急落を招いただけに、思惑が入り交じり、荒れる展開も想定される。週中にも米1月製造業受注などの経済指標の発表やベージュブックなどがあり、欧州ではECB理事会がある。国内でも日銀金融政策決定会合があって、週末はメジャーSQと、相場をかく乱しそうな材料が多い。下への警戒を払いつつも、値幅で一気に調整して戻す可能性もあることから、上げに浮かれず、下げにおびえずのスタンスで臨みたい局面だ。

(関口)

・提供 DZHフィナンシャルリサーチ

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